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Al cierre: 08:01PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha9,42%
Retorno promedio a 5 años16,66%
Número de años subida18
Número de años bajada3
Mejor retorno total a 1 años (2 may 2024)42,29%
Peor retorno total a 1 año (2 may 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años42,29%
Peor retorno total a 3 años7,45%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoTRIRXCategoría
ACU6,57%12,38%
1 mes-4,27%5,09%
3 meses4,01%10,28%
1 año31,44%41,70%
3 años8,16%22,56%
5 años16,10%21,98%
10 años15,12%15,99%
Último mercado alcista28,92%25,99%
Último mercado bajista-20,99%-17,29%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
TRIRXCategoría
2024
N/AN/A
2023
42,29%N/A
2022
-29,36%N/A
2021
27,21%N/A
2020
38,07%35,86%
2019
35,95%31,90%
2018
-1,81%-2,09%
2017
29,79%27,67%
2016
6,75%3,23%
2015
5,31%3,60%
2014
12,73%10,00%
2013
33,03%33,92%
2012
14,90%15,34%
2011
2,31%-2,46%
2010
16,29%15,53%
2009
36,92%35,68%
2008
-38,67%-40,67%
2007
11,43%13,35%
2006
8,70%7,05%
2005
4,70%6,71%
2004
5,80%7,81%
2003
28,95%28,66%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
202411,33%N/AN/AN/A
202314,27%12,73%-3,22%14,13%
2022-9,10%-20,99%-3,65%2,09%
20210,86%11,86%1,07%11,55%
2020-14,13%27,71%13,11%11,31%
201916,01%4,57%1,41%10,52%
20181,34%5,67%9,10%-15,95%
20178,83%4,56%5,83%7,77%
20160,65%0,55%4,54%0,90%
20153,72%0,09%-5,42%7,25%
20141,04%5,06%1,38%4,75%
20139,45%2,00%8,03%10,30%
201214,55%-4,05%6,06%-1,43%
20115,95%0,66%-13,21%10,53%
20104,50%-11,72%12,79%11,76%
2009-4,15%16,28%13,89%7,85%
2008-10,40%1,15%-12,29%-22,85%
20071,13%6,73%4,05%-0,79%
20063,02%-3,93%3,75%5,87%
2005-4,26%2,41%3,89%2,79%
20040,74%1,82%-5,38%9,00%
2003-1,21%14,08%3,76%10,27%

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU54
1 mes27
3 meses48
1 año45
3 años15
5 años13

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año31,44%
3 años8,16%
5 años16,10%
10 años15,12%