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Shelton S&P 500 Index Investor (SPFIX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Shelton S&P 500 Index Investor

San Francisco, CA 94104

44 Montgomery Street STE 2100

Shelton Capital management

800-225-8778
Información de la gerencia
Stephen C. Rogers,Responsable principal desde 30 de diciembre de 2003
Steve Rogers is the Chief Executive Officer and Portfolio Manager at Shelton Capital Management. Steve has over 30 years of experience and joined Shelton Capital in 1993. He earned an MBA from the University of California, Berkeley and a B.A. from the University of Iowa.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosShelton Capital Management
Activos netos263,34M
Rentabilidad hasta la fecha10,47%
Rentabilidad0,99%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto19 abr 1992

Operaciones de fondos

Último dividendo0,19
Última ganancia cap69,00
Facturación de holdings1,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoSPFIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,41%0,84%
Prospecto del ratio de gasto neto0,41%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,41%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,18%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,28%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A