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Shelton S&P 500 Index Investor (SPFIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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75,32+0,01 (+0,01%)
A partir del 08:06AM EDT. Mercado abierto.

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha11,68%
Retorno promedio a 5 años15,04%
Número de años subida25
Número de años bajada6
Mejor retorno total a 1 años (27 may 2024)32,00%
Peor retorno total a 1 año (27 may 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años32,00%
Peor retorno total a 3 años7,22%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoSPFIXCategoría
ACU5,92%5,31%
1 mes-4,12%-4,19%
3 meses4,20%3,90%
1 año22,18%20,31%
3 años7,67%6,48%
5 años12,72%11,78%
10 años12,04%10,96%
Último mercado alcista25,93%25,56%
Último mercado bajista-16,15%-15,11%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
SPFIXCategoría
2024
N/AN/A
2023
25,74%22,32%
2022
-18,30%-16,96%
2021
28,10%26,07%
2020
17,79%15,83%
2019
30,89%28,78%
2018
-4,69%-6,27%
2017
21,54%20,44%
2016
11,92%10,37%
2015
1,07%-1,07%
2014
13,28%10,96%
2013
32,00%31,50%
2012
15,54%14,96%
2011
2,30%-1,27%
2010
14,61%14,01%
2009
26,22%28,17%
2008
-36,53%-37,79%
2007
5,10%6,16%
2006
15,35%14,17%
2005
4,69%5,88%
2004
10,64%10,02%
2003
28,49%27,05%
2002
-21,74%-22,25%
2001
-11,81%-13,50%
2000
-8,90%-6,31%
1999
21,02%20,16%
1998
28,75%22,39%
1997
32,99%28,37%
1996
22,63%20,76%
1995
37,20%32,35%
1994
1,04%-0,93%
1993
9,74%N/A
1992
N/AN/A

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
202410,47%N/AN/AN/A
20237,39%8,56%-3,35%11,60%
2022-4,69%-16,15%-4,98%7,59%
20216,03%8,45%0,41%10,95%
2020-19,75%20,46%8,60%12,20%
201913,45%4,24%1,55%9,00%
2018-0,80%3,22%7,77%-13,63%
20175,85%3,01%4,37%6,80%
20161,38%2,34%3,70%4,03%
20150,87%0,29%-6,53%6,89%
20141,61%5,09%1,09%4,94%
201310,54%2,82%5,13%10,47%
201212,35%-2,84%6,21%-0,34%
20115,90%0,14%-13,69%11,76%
20105,17%-11,45%11,25%10,61%
2009-10,78%15,73%15,13%6,19%
2008-9,46%-2,79%-8,04%-21,58%
20070,58%6,22%1,95%-3,51%
20064,14%-1,54%5,60%6,53%
2005-2,13%1,29%3,48%2,06%
20041,62%1,66%-1,97%9,24%
2003-3,29%15,49%2,60%12,13%
20020,28%-13,33%-17,09%8,60%
2001-11,52%5,74%-14,55%10,31%
20002,14%-2,68%-0,73%-7,68%
19995,07%6,71%-6,15%15,00%
199813,85%3,26%-9,86%21,50%
19972,52%17,25%7,52%2,90%
19965,12%4,59%3,00%8,30%
19959,75%9,22%7,88%6,11%
1994-3,95%0,34%4,81%0,03%
19934,07%0,53%2,45%2,39%
19922,76%5,06%N/AN/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU42
1 mes43
3 meses43
1 año47
3 años31
5 años36

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año22,18%
3 años7,67%
5 años12,72%
10 años12,04%