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InvestEd 90 Portfolio (WAGPX)

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8,060,00 (0,00%)
Al cierre: 08:00PM EDT

InvestEd 90 Portfolio

Overland Park KS 66202

6300 Lamar Avenue

Waddell & Reed Invested Portfolios Inc

Información de la gerencia
Aaron D. Young,Responsable principal desde 17 de septiembre de 2017
Mr. Young is Vice President of IICO and WRIMCO and Vice President of the Trust. He joined IICO in 2005 as a fixed-income analyst with an emphasis in credit research and derivative securities. Mr. Young joined the Asset Strategy team as an investment analyst in 2007. He has served as an assistant portfolio manager of investment companies managed by IICO and WRIMCO since 2012. Mr. Young earned a BA in Philosophy from the University of Missouri and holds an MBA with an emphasis in Finance and Strategy from the Olin School of Business at Washington University
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaAllocation--85%+ Equity
Familia de fondosDelaware Funds by Macquarie
Activos netos13,04M
Rentabilidad hasta la fecha-14,49%
Rentabilidad1,03%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto17 sept 2017

Operaciones de fondos

Último dividendo0,25
Última ganancia cap16,00
Facturación de holdings33,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoWAGPXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,87%0,74%
Prospecto del ratio de gasto neto0,87%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,87%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,00%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,42%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A