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Schwab Core Equity (SWANX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 08:01PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha10,00%
Retorno promedio a 5 años12,10%
Número de años subida21
Número de años bajada6
Mejor retorno total a 1 años (9 may 2024)31,36%
Peor retorno total a 1 año (9 may 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años31,36%
Peor retorno total a 3 años5,42%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoSWANXCategoría
ACU5,82%14,84%
1 mes-3,67%1,65%
3 meses3,81%7,55%
1 año18,34%40,47%
3 años6,89%16,77%
5 años10,75%16,15%
10 años10,38%13,21%
Último mercado alcista23,12%24,09%
Último mercado bajista-14,04%-17,61%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
SWANXCategoría
2024
N/AN/A
2023
22,79%N/A
2022
-17,95%N/A
2021
27,55%N/A
2020
11,93%15,83%
2019
29,50%28,78%
2018
-9,26%-6,27%
2017
24,16%20,44%
2016
6,93%10,37%
2015
0,55%-1,07%
2014
14,91%10,96%
2013
31,36%31,50%
2012
14,71%14,96%
2011
0,77%-1,27%
2010
12,43%14,01%
2009
20,07%28,17%
2008
-33,24%-37,79%
2007
5,66%6,16%
2006
15,59%14,17%
2005
9,40%5,88%
2004
13,50%10,02%
2003
28,19%27,05%
2002
-19,28%-22,25%
2001
-17,89%-13,50%
2000
-7,71%-6,31%
1999
27,75%20,16%
1998
28,03%22,39%
1997
31,60%28,37%
1996
N/A20,76%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
20249,86%N/AN/AN/A
20236,41%7,53%-3,01%10,63%
2022-5,50%-14,04%-5,38%6,75%
20215,96%8,36%-0,83%12,02%
2020-21,37%20,88%7,08%9,99%
201913,86%3,86%0,61%8,84%
2018-0,92%2,00%5,71%-15,06%
20177,44%3,23%4,99%6,63%
2016-2,57%1,53%4,53%3,41%
20152,08%-0,13%-6,86%5,90%
20142,10%5,65%1,21%5,26%
201310,25%1,97%5,50%10,76%
201212,39%-3,44%5,83%-0,12%
20117,96%-0,61%-16,56%12,53%
20105,03%-12,66%8,72%12,72%
2009-11,01%12,54%14,52%4,68%
2008-10,62%-1,38%-6,43%-19,06%
20071,18%5,59%1,46%-2,52%
20063,96%-1,29%5,69%6,57%
20050,13%1,65%5,07%2,29%
20041,86%1,68%-1,87%11,67%
2003-3,12%14,15%2,99%12,55%
20020,61%-10,54%-14,39%4,77%
2001-14,78%5,08%-15,61%8,65%
20007,14%-5,25%-2,93%-6,34%
19994,19%9,76%-5,71%18,47%
199812,28%3,85%-10,79%23,09%
1997-0,72%17,58%10,35%2,15%
19967,05%N/AN/AN/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU46
1 mes19
3 meses61
1 año72
3 años49
5 años75

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año18,34%
3 años6,89%
5 años10,75%
10 años10,38%