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State Farm Growth (STFGX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

State Farm Growth

Bloomington IL 61791-0001

Three State Farm Plaza, N1

State Farm Associates Funds Trusts

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 30 de marzo de 2021
Christine Tinker is a Portfolio Manager on the Global Equity team within Northern Trust Asset Management. She is responsible for the implementation of several quantitative equity strategies specializing in Tax Advantaged Equity strategies for high net worth and institutional investors. Prior to joining Northern’s Global Equity team in 2015, Christine was a Portfolio Manager at U.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management where she managed investment portfolios for high net worth individuals. Christine received a B.S. degree in Finance from the University of Illinois at Urbana-Champaign. Christine is a CFA Charterholder. Christine is a member of the CFA Institute, a member of the CFA Society of Chicago and Co-Chairof the CFA Society Chicago Women’s Network.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosState Farm
Activos netos7,19B
Rentabilidad hasta la fecha4,77%
Rentabilidad1,59%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto13 mar 1968

Operaciones de fondos

Último dividendo1,85
Última ganancia cap72,00
Facturación de holdings22,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoSTFGXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,12%0,84%
Prospecto del ratio de gasto neto0,12%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,16%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,18%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,28%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A