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Al cierre: 06:46PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha15,73%
Retorno promedio a 5 años14,04%
Número de años subida31
Número de años bajada10
Mejor retorno total a 1 años (16 may 2024)42,13%
Peor retorno total a 1 año (16 may 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años42,13%
Peor retorno total a 3 años0,65%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoSMMIXCategoría
ACU8,71%12,38%
1 mes-5,13%5,09%
3 meses4,50%10,28%
1 año31,76%41,70%
3 años0,48%22,56%
5 años12,17%21,98%
10 años12,89%15,99%
Último mercado alcista33,04%25,99%
Último mercado bajista-21,60%-17,29%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
SMMIXCategoría
2024
N/AN/A
2023
36,82%N/A
2022
-33,04%N/A
2021
11,29%N/A
2020
42,13%35,86%
2019
38,66%31,90%
2018
-2,81%-2,09%
2017
29,88%27,67%
2016
2,37%3,23%
2015
6,56%3,60%
2014
9,14%10,00%
2013
37,89%33,92%
2012
15,46%15,34%
2011
-4,50%-2,46%
2010
14,59%15,53%
2009
20,27%35,68%
2008
-37,28%-40,67%
2007
17,44%13,35%
2006
8,03%7,05%
2005
11,47%6,71%
2004
10,74%7,81%
2003
35,69%28,66%
2002
-30,10%-27,64%
2001
-33,80%-22,30%
2000
-14,74%-13,05%
1999
50,76%38,87%
1998
34,44%34,55%
1997
24,22%26,36%
1996
19,87%19,76%
1995
35,14%32,65%
1994
-2,82%-2,45%
1993
8,28%8,69%
1992
4,50%5,92%
1991
43,64%40,07%
1990
0,93%-3,78%
1989
30,92%27,76%
1988
17,65%12,55%
1987
-4,66%1,56%
1986
14,05%14,05%
1985
30,15%28,64%
1984
-5,35%-3,94%
1983
9,94%18,56%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
202414,58%N/AN/AN/A
202311,79%13,95%-4,84%12,87%
2022-10,13%-21,60%-6,17%1,28%
20212,65%10,91%-3,43%1,22%
2020-15,75%32,28%11,41%14,47%
201917,67%5,50%0,19%11,49%
20183,17%6,33%9,02%-18,74%
201710,75%5,91%6,33%4,14%
2016-4,97%1,40%7,55%-1,22%
20155,25%0,00%-7,28%9,19%
2014-0,34%4,19%0,56%4,52%
20138,71%1,70%10,18%13,19%
201216,50%-6,78%7,27%-0,89%
20114,91%0,97%-16,77%8,33%
20104,36%-11,87%11,68%11,57%
2009-7,86%11,54%9,90%6,48%
2008-8,73%4,27%-16,44%-21,12%
20072,32%7,49%6,20%0,54%
20065,57%-2,60%-0,81%5,92%
2005-0,37%1,21%6,97%3,34%
20043,48%0,69%-3,73%10,41%
2003-1,11%16,15%4,96%12,56%
2002-2,91%-14,00%-17,56%1,55%
2001-30,33%5,17%-22,28%16,25%
20009,16%-4,73%6,37%-22,94%
19998,56%6,88%-5,24%37,12%
199812,77%4,62%-12,25%29,87%
1997-3,05%17,32%14,91%-4,96%
19966,18%4,72%4,59%3,08%
19958,40%13,84%12,61%-2,75%
1994-2,99%-5,31%7,30%-1,39%
19931,87%0,71%5,56%-0,02%
1992-6,44%-1,48%1,94%11,23%
199117,99%-1,23%8,40%13,71%
1990-2,57%9,35%-13,37%9,35%
19898,22%7,59%10,98%1,31%
198811,05%7,74%-2,05%0,39%
198725,01%1,68%4,62%-28,31%
198615,81%6,15%-10,92%4,15%
198512,10%7,16%-6,01%15,28%
1984-9,68%-0,63%7,97%-2,33%
19839,74%14,79%-6,60%-6,55%

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU23
1 mes71
3 meses35
1 año42
3 años86
5 años65

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año31,76%
3 años0,48%
5 años12,17%
10 años12,89%