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Invesco Capital Appreciation C (OTFCX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha20,29%
Retorno promedio a 5 años15,49%
Número de años subida21
Número de años bajada9
Mejor retorno total a 1 años (9 jun 2024)42,43%
Peor retorno total a 1 año (9 jun 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años42,43%
Peor retorno total a 3 años3,72%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoOTFCXCategoría
ACU16,77%12,38%
1 mes6,29%5,09%
3 meses3,05%10,28%
1 año34,90%41,70%
3 años6,91%22,56%
5 años15,84%21,98%
10 años11,88%15,99%
Último mercado alcista32,96%25,99%
Último mercado bajista-20,53%-17,29%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
OTFCXCategoría
2024
N/AN/A
2023
34,42%N/A
2022
-31,63%N/A
2021
21,42%N/A
2020
35,25%35,86%
2019
35,01%31,90%
2018
-6,69%-2,09%
2017
25,56%27,67%
2016
-3,08%3,23%
2015
2,43%3,60%
2014
14,19%10,00%
2013
28,24%33,92%
2012
12,81%15,34%
2011
-2,35%-2,46%
2010
8,33%15,53%
2009
42,43%35,68%
2008
-46,29%-40,67%
2007
12,92%13,35%
2006
6,69%7,05%
2005
3,90%6,71%
2004
5,60%7,81%
2003
28,50%28,66%
2002
-26,81%-27,64%
2001
-13,35%-22,30%
2000
-2,05%-13,05%
1999
41,00%38,87%
1998
23,03%34,55%
1997
25,26%26,36%
1996
26,87%19,76%
1995
33,56%32,65%
1994
-0,50%-2,45%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
202415,30%N/AN/AN/A
20239,86%12,91%-4,59%13,59%
2022-9,97%-20,53%-4,37%-0,08%
20211,28%11,02%0,15%7,83%
2020-16,25%29,75%10,67%12,46%
201915,57%5,41%0,11%10,71%
2018-0,93%5,19%7,72%-16,88%
201710,05%4,21%3,62%5,66%
2016-7,17%0,53%5,64%-1,69%
20153,26%0,32%-8,50%8,07%
2014-0,29%6,19%2,81%4,89%
20138,55%-0,39%7,38%10,46%
201213,75%-5,42%6,20%-1,27%
20114,26%0,58%-14,85%9,35%
20103,40%-15,02%11,71%10,37%
2009-1,45%18,72%13,22%7,53%
2008-11,88%3,08%-17,59%-28,24%
20072,46%6,19%7,04%-3,04%
20064,36%-4,89%3,06%4,29%
2005-2,97%0,19%3,30%3,46%
20040,64%1,09%-4,05%8,18%
2003-3,45%15,17%3,98%11,14%
2002-2,95%-16,50%-15,14%6,43%
2001-10,57%6,10%-20,03%14,20%
200014,24%-4,36%-1,35%-9,12%
19996,73%8,40%-5,24%28,61%
199812,42%4,02%-16,78%26,43%
1997-2,08%15,92%12,93%-2,29%
19966,97%4,90%7,07%5,60%
19958,71%11,45%8,51%1,59%
1994-2,88%-3,00%5,57%0,04%

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU13
1 mes24
3 meses37
1 año28
3 años52
5 años47

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año33,90%
3 años6,91%
5 años15,84%
10 años11,88%