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LKCM Small-Mid Cap Equity Institutional (LKSMX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

LKCM Small-Mid Cap Equity Institutional

Fort Worth TX 76102

301 Commerce, Suite 1600

Lkcm Funds

Información de la gerencia
J. Luther King,Responsable principal desde 1 de mayo de 2011
J. Luther King, Jr., is President and founder of Luther King Capital Management which is a registered investment advisory firm located in Fort Worth, Texas. He attended Fort Worth public schools and graduated from Poly High School. He received the B.S.C. (l962) and the M.B.A. (1966) degrees from Texas Christian University. In 1968, he received an honorable discharge from the U.S. Air Force Reserve. His professional career began at First National Bank of Fort Worth as a credit analyst in 1963. In 1970, he became a senior investment officer managing mutual fund assets for Shareholders Management Company which became a part of American General Insurance Company. In 1973, he joined Lionel D. Edie & Company, a New York-based investment firm, where he was a Director and Manager of the Dallas office. Lionel D. Edie sold to Manufacturers Hanover Trust in December of 1978. In March 1979, Luther King founded Luther King Capital Management. Luther King is a Chartered Financial Analyst. He has held positions on several publicly traded companies, one of which was XTO Energy, a New York Stock Exchange listed company, located in Fort Worth where he was a director for twelve years which included serving as Chairman of the Audit Committee. He is past Chairman of the Board of the Investment Counsel Association of America. He is a member of the Investment Advisory Committee for the Trustees of the Investment Advisory Committee for the Employees Retirement System of Texas and has served as the Committee Chairman. He has served as Vice Chairman of the Board to the University of Texas Investment Management Company, which has responsibilities for the endowment of the University of Texas, and a portion of the endowment for Texas A&M University. He is a Trustee and a member of the Executive Committee of Texas Christian University and, in 1992, received the Distinguished Alumnus Award. He currently serves as Chairman of the Board of Trustees of Texas Christian University. Additionally, he serves on the boards of several privately held companies and philanthropic organizations and is a former Trustee of St. Mark’s School of Texas.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaMid-Cap Growth
Familia de fondosLKCM
Activos netos32,5M
Rentabilidad hasta la fecha1,41%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto1 may 2011

Operaciones de fondos

Último dividendoN/A
Última ganancia cap18,00
Facturación de holdings32,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoLKSMXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,01%1,09%
Prospecto del ratio de gasto neto1,01%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,75%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,36%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,27%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A