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JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 R6 (JTYBX)

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31,63-0,15 (-0,47%)
Al cierre: 08:00PM EDT

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 R6

Columbus OH 43240

1111 Polaris Parkway, Ste. 2-j

JPMorgan Trust I

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 11 de febrero de 2019
Silvia Trillo, managing director, is a portfolio manager on the SmartRetirement and SmartSpending port-folios in Multi-Asset Solutions. She was previously the head of the Multi-Asset Solutions Manager Research team. In this role she managed the team, drove the research agenda and focused research and analysis efforts on a wide variety of strategies across J.P. Morgan Asset Management. Prior to joining Multi-Asset Solutions in 2011, Silvia was a Director of Manager Research for Chase Investment Services, where she oversaw the manager due diligence process across all advisory Chase Investment products, as well as the integrated post-merger, legacy Bank One, and Washington Mutual advisory platforms. Silvia also served as portfolio manager for the Chase Strategic Portfolios; a multi-asset/multi-manager Unified Managed Account platform; and has experience working within the Private Bank across product manage-ment, product development and manager due diligence. Silvia holds a Bachelor of Arts in Political Science from Rutgers University and an MBA (Finance & Accounting concentration) from Tulane University.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaTarget-Date 2055
Familia de fondosJPMorgan
Activos netos1,02B
Rentabilidad hasta la fecha3,11%
Rentabilidad2,04%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto1 jul 2012

Operaciones de fondos

Último dividendo0,62
Última ganancia cap11,00
Facturación de holdings19,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoJTYBXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,94%0,45%
Prospecto del ratio de gasto neto0,94%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,15%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,35%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,47%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A