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Aquila Opportunity Growth A (ATGAX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Aquila Opportunity Growth A

New York, NY 10036

120 West 45th Street, Suite 3600

Aquila Funds Trust

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 30 de septiembre de 2021
Mr. McPeake is a Portfolio Manager at Aquila Investment Management LLC since September 2021. Mr. McPeake was a senior analyst at Rosenblatt Securities from March 2021 to September 2021, a technology, media and telecom analyst at 7Park Data from January 2020 to March 2021, a global technology analyst at Foresters Investment Management Co. from July 2018 to October 2019, a global technology portfolio manager at Devi Asset Management from April 2015 to July 2018, and a global senior technology analyst at Fred Alger Management from December 2007 to January 2015. Mr. McPeake has a BA in Geology from Hamilton College and an MBA in Finance from New York University, Stern School of Business.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaMid-Cap Blend
Familia de fondosAquila
Activos netos110,54M
Rentabilidad hasta la fecha3,76%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto30 nov 2005

Operaciones de fondos

Último dividendo0,36
Última ganancia cap23,00
Facturación de holdings107,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoATGAXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,72%0,94%
Prospecto del ratio de gasto neto1,72%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,72%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,32%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,16%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A