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Wilshire Large Company Growth Instl (WLCGX)

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52,63-0,46 (-0,87%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Wilshire Large Company Growth Instl

King Of Prussia PA 19406

1299 Ocean Avenue Suite 700

Wilshire Mutual Funds Inc

Información de la gerencia
John H. Fogarty,Responsable principal desde 14 de diciembre de 2021
John Fogarty is a Senior Vice President and Portfolio Manager for U.S. Growth Equities at AB, a position he has held since 2009. He rejoined the firm in 2006 as a fundamental research analyst covering consumer-discretionary stocks in the U.S., having previously spent nearly three years as a hedge fund manager at Dialectic Capital Management and Varden Partners. Mr. Fogarty began his career at AB in 1988, performing quantitative research, and joined the US Large Cap Growth team as a generalist and quantitative analyst in 1995. He became a portfolio manager in 1997. Mr. Fogarty holds a B.A. in history from Columbia University and is a CFA charterholder.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosWilshire Mutual Funds
Activos netos244,89M
Rentabilidad hasta la fecha16,24%
Rentabilidad0,26%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto29 sept 1992

Operaciones de fondos

Último dividendo0,13
Última ganancia cap1,00
Facturación de holdings66,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoWLCGXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,30%0,99%
Prospecto del ratio de gasto neto1,30%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,33%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,36%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,33%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A