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Q3 All-Season Tactical Instl (QAITX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Q3 All-Season Tactical Instl

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 29 de diciembre de 2019
Bruce Greig, CFA, CAIA is a seasoned portfolio manager. He has spent the last 30 years developing and managing traditional and alternative investment strategies. He is a firm believer in the effectiveness of diversifying among investment approaches. Mr. Greig serves as the Director of Research at Q3 Asset Management where he heads up the firm’s strategy development. Previous experience includes serving as the Associate Investment Officer for a $1 billion+ Registered Investment Advisor, and Portfolio Manager for an alternative asset investment advisor. Mr. Greig is a graduate of the University of Michigan with degrees in mathematics and statistics and has a Masters of Business Administration from the Ross School of Business at the University of Michigan. He is a Chartered Financial Analyst, Chartered Alternative Investment Analyst, and Chartered Market Technician.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaTactical Allocation
Familia de fondosQ3 Asset Management Corporation
Activos netos53,84M
Rentabilidad hasta la fecha13,35%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto17 mar 2021

Operaciones de fondos

Último dividendoN/A
Última ganancia cap-57,00
Facturación de holdings1.488,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoQAITXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,83%1,29%
Prospecto del ratio de gasto neto1,83%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,83%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,22%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,17%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A