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MainStay WMC Small Companies B (MOTBX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

MainStay WMC Small Companies B

Parsippany NJ 07054

169 Lackawanna Ave

Mainstay Funds Trust

800 624 6782
Información de la gerencia
David B. DuBard,Responsable principal desde 27 de febrero de 2023
David is a portfolio manager in Global Equity Portfolio Management on the Emerging Companies Team. He manages equity assets on the behalf of our clients, drawing on research from Wellington Management’s global industry analysts, equity portfolio managers, and team analysts. He currently manages the Emerging Companies and Micro Cap approaches. He works in our Boston office. Prior to joining Wellington Management in 1992, David worked in the research department at Morgan Keegan and Company (1988 – 1989) analyzing energy, bank, and airline equities. David earned his MBA, with a concentration in finance, from the University of Pennsylvania (Wharton, 1992) and his BA in economics and business administration from Rhodes College (1988). Additionally, he holds the Chartered Financial Analyst designation and is a member of the Boston Security Analysts Society.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosNew York Life Investment Management LLC
Activos netos303,03M
Rentabilidad hasta la fecha7,78%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★
Fecha de efecto27 feb 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0,22
Última ganancia cap-39,00
Facturación de holdings86,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoMOTBXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)2,24%1,03%
Prospecto del ratio de gasto neto2,24%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto2,46%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,19%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,22%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A