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Congress Small Cap Growth Institutional (CSMCX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Congress Small Cap Growth Institutional

Milwaukee, WI 53202

615 EAST MICHIGAN STREET

Professionally Managed Portfolios

Información de la gerencia
Gregg A. O’Keefe,Responsable principal desde 14 de septiembre de 2017
Mr. O’Keefe is a Chartered Financial Analyst charter holder, serves as Executive Vice President of and as a Portfolio Manager for Congress Asset Management Company, LLP. Prior to joining Congress in 1986, Mr. O’Keefe served as an Analyst for Trustee & Investors Co., Inc. Mr. O’Keefe holds a Bachelor of Science in Business Administration degree in Accounting from Boston University and a Master of Business Administration degree in Finance from Boston College.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Growth
Familia de fondosCongress
Activos netos1,05B
Rentabilidad hasta la fecha7,65%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★★★★
Fecha de efecto8 dic 1999

Operaciones de fondos

Último dividendo0,29
Última ganancia cap-3,00
Facturación de holdings32,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoCSMCXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,26%1,21%
Prospecto del ratio de gasto neto1,26%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,33%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,40%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,27%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A