Reacción decisión tasa BCCh; Futuros EE.UU. suben: Chile Hoy

(Bloomberg) -- El Banco Central sorprendió ayer al mercado al elevar la tasa de interés en 125pbs a 2,75% en una decisión unánime. El consejo del BCCh señaló que “la evolución del escenario macroeconómico ha aumentado los riesgos para la convergencia de la inflación a la meta de 3% dentro del horizonte de políticas” y agrego que “si bien la inflación subyacente ha evolucionado dentro de lo previsto, las perspectivas para los próximos meses se han ido elevando, en un contexto en que las expectativas de inflación a dos años plazo se ubican por sobre la meta de 3%”

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Legisladores de oposición presentaron una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera luego de que la publicación de los papeles de Pandora revelara un posible conflicto de intereses en la venta de un proyecto minero por parte de su familia. Una comisión especial de cinco diputados revisará la acusación y verá si tiene mérito. Luego pasará a la Cámara Baja donde tiene que ser aprobada por la mayoría de diputados. Después de eso, avanzaría al Senado, donde requiere una mayoría de dos tercios para ser aprobada.

Acciones europeas y futuros EE.UU. avanzan ya que operadores asimilan con calma las crecientes presiones inflacionarios que se acumulan en el proceso de recuperación de la pandemia. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube, el índice Bloomberg Dollar baja y las divisas de mercados emergentes avanzan. El cobre sube ante señales de escasez de suministro por crisis energética en Europa.

CLP subió 0,8% y cerró en 816,01/USD. El S&P Ipsa se desplomó 2,4%, el peor desempeño del mundo; lea aquí Inside Andes, otras columnas FX y newsletter semanal Chile Renta Fija.

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A las 7:10am, éste era el desempeño de los principales índices:

• Rendimiento Tesoros 10 años -0,5pb a 1,53%

• EUR +0,1% vs USD a 1,1607

• Contrato activo cobre +1,1% a $4,5665

• Futuros crudo WTI +1% a $81,21

• Índice Bloomberg Commodities +1%

• S&P 500 Futuros +0,7%

• STOXX Europe 600 +0,9%

• Shanghai SE Composite -0,1%

INTERNACIONAL:

• Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo pueden haber caído a 320.000 la semana pasada desde los 326.000 previos, reanudando una tendencia a la baja que cambió fuertemente en septiembre

• La escasez de gas natural está impulsando la demanda de petróleo y agudizando un déficit ya considerable, dijo la AIE, y agregó que el fenómeno puede aumentar el consumo en 500.000 barriles por día durante los próximos seis meses

• Virus: El presidente Biden dará hoy una actualización sobre el covid y la FDA discutirá sobre las vacunas de refuerzo

  • La OMS autorizó la vacuna de AstraZeneca fabricada en Tailandia bajo su procedimiento de uso de emergencia

  • Australia puede aprobar la vacuna de Pfizer para niños

NOVEDADES:

• Chile apuesta fuerte por litio para recuperar mercado

• Opositores buscan destituir presidente Chile tras Pandora papers

• Chile sorprende de nuevo; eleva tasa de interés clave a 2,75%

• Enel Chile iniciada sobreponderar en Morgan Stanley; PO CLP52

• EMISIÓN: Banco de Chile emitirá bonos a 5 años por CHF100m

• South32 adquiere participación en proyecto de cobre en Chile

• Acciones chilenas bajan tras acusación, controversia de financiamiento Sichel

• CMF: aseguradoras deberán vender más de US$ 5.300 millones por anticipo de rentas vitalicias: DF

• Oposición inicia contacto con senadores oficialistas en busca de apoyo a cuarto retiro: DF

• Entusiasmo de empresarios decae mientras el de la opinión pública sigue mejorando: DF

• Asesor económico de Boric se abre a la gradualidad de su programa y asegura que respetarán la regla fiscal: DF

• Grupo Saieh busca vender sus derechos de suscripción de acciones de Itaú Chile: DF

• FNE pide aprobar alianza entre Latam y Delta: Mercurio

PARA ESTAR PENDIENTE:

• En Chile:

  • No se publican datos

• En Chile esta semana:

  • Oct. 15, 9am: Presidente del BCCh Marcel participa en evento en el marco de reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial

• Internacional:

  • 9:30am: EE.UU. IPP demanda final julio; m/m est. 0,6%, anterior 1%

  • 9:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo agosto 7; est. 375.000, anterior 385.000

  • 12pm: EE.UU. inventarios crudo oct. 4; est. -3m brls, anterior -9,36m brls

  • México minutas

• Agenda Fed:

  • 9:35am: Bullard (St. Louis) habla sobre el entorno financiero y monetario después de la pandemia

  • 10:45am: Bostic (Atlanta) habla sobre crecimiento incluyente

  • 1pm: Vicepresidenta ejecutiva de NY Logan habla sobre implementación de política monetaria

  • 2pm: Barkin (Richmond) habla en evento

  • 2pm: Daly (San Francisco) habla sobre créditos para pequeñas empresas

  • 7pm: Harker (Filadelfia) habla sobre el panorama económico

• Agendas relevantes:

  • Suramérica

  • EE.UU.

  • México

  • Brasil

  • Europa

COMENTARIO:

• Alza de tasa del Banco Central es coherente con el cambio en el panorama desde el último IPoM, escriben analistas de Inversiones Security en nota

  • BCCh alcanzaría TPM neutral de 3,5% en reunión de diciembre y no se descarta que se ubique por sobre ese nivel en ese mes

  • Si bien riesgos de inflación son al alza en el corto plazo, “las expectativas de mediano plazo se anclarían debido al actuar del ente rector, en un contexto de moderación del dinamismo económico, que justificarían una TPM unos 100pb por sobre el nivel neutral”

  • Esto estaría bajo lo implícito en los precios de mercado (5,8%), “por lo que deberíamos ver un aplanamiento de la curva en los próximos meses”

CIERRE:

• RIESGO PAÍS: +0,9pb a 89 puntos base

• CLP vs Cámara 2 años -1,2pbs en 4,95%

• UF vs Cámara 2 años estable en 0,5%

• Tasa del BTP 2030 estable a 6,62%

• Tasa del BTU 2026 estable a 2,68%

• Breakevens de inflación a 2 años +6,1pb a 4,431%

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