Metrovacesa saldrá a bolsa valorada en hasta 2.900 millones de euros

MADRID (Reuters) - La inmobiliaria Metrovacesa publicará una horquilla de precios no vinculante para su salida a bolsa que fijará una valoración de hasta 2.900 millones de euros para el grupo controlado por Santander y BBVA, dijo el lunes el diario web ElConfidencial.

La horquilla se fijará entre 18 y 19,5 euros por acción y Santander y BBVA venderán hasta 29,7 por ciento del capital de la inmobiliaria de forma conjunta, minimizando el tamaño de la oferta pero asumiendo una prima sobre los 2.700 millones de euros de valor neto de los activos de Metrovacesa, dijo el diario.

Un portavoz de la inmobiliaria no realizó comentarios a la información. Metrovacesa ya había comunicado su intención de volver a cotizar mediante una OPV entre inversores institucionales.

Santander y BBVA tienen respectivamente un 70,3 por ciento y 29,7 por ciento de la compañía tras varias aportaciones de activos (principalmente suelo) a cambio de capital después de un profundo proceso de reestructuración de la empresa.

Con la venta, los dos bancos quieren aprovechar la recuperación del sector inmobiliario y seguir la estela de otras como Neinor y Aedas, que saltaron al parqué en esta nueva ola de promotoras buscando cotizar.