Gas Natural lanza una oferta de recompra de deuda por 1.000 millones
MADRID (Reuters/IFR) - El grupo energético Gas Natural anunció el martes que ha lanzado una oferta de recompra para un total de cinco emisiones con vencimientos entre 2018 y 2021, que financiará con la emisión de un bono por importe de 1.000 millones de euros, según IFR, un servicio de análisis y noticias de deuda de Thomson Reuters.
IFR dijo que los términos finales se han fijado en 73 puntos básicos sobre mid-swaps, rebajada desde los 90 puntos básicos iniciales, tras recibir una demanda de 3.000 millones de euros.
BBVA, BNP, CaixaBank y Citi son los bancos encargados de la operación de recompra.
Se espera que el grupo anuncie los resultados indicativos, el precio y el importe de las obligaciones recompradas el día 5 de abril.