Datos confianza; Bolsas globales a la baja: Colombia Hoy

(Bloomberg) -- Futuros EE.UU. y bolsas europeas extienden descensos en medio de preocupación sobre la inminente alza de tasas de la Fed, mientras rendimientos de bonos bajan en medio de tensiones entre Rusia y Ucrania que afectan el apetito por riesgo. El índice Bloomberg Dollar sube y las divisas de mercados emergentes bajan. Futuros petróleo en Londres suben levemente y operan cerca de US$ 88 por barril ante los crecientes riesgos geopolíticos.

En Colombia, esta semana los inversionistas estarán pendientes de la reunión de política monetaria del Banco de la República. La mayoría de analistas encuestados por Bloomberg esperan que el banco central eleve la tasa de intervención en 75 puntos básicos a 3,75% el viernes, luego de alzas de medio punto porcentual en las últimas dos reuniones.

Hoy Fedesarrollo publica datos de confianza industrial y minorista.

El peso se apreció por tercera semana consecutiva, avanzando 1,3% y cerrando el viernes en 3.956,43 por dólar.

El más reciente reporte del ministerio de Salud registra 217 fallecidos por covid -su mayor nivel desde principios de agosto- para un total de 132.240 muertes.

Según cálculos de Bloomberg:

• Casos 0,46% vs 0,50% promedio móvil 7 días

• Muertes 0,16% vs 0,13% promedio móvil 7 días

• Positividad pruebas 38,0% vs 36,1% promedio móvil 7 días

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Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

• EE.UU. ordenó a los familiares de los diplomáticos en Kiev abandonar Ucrania debido a la “continua amenaza de acción militar rusa”

  • La medida se produjo después de que las conversaciones de la semana pasada no lograron poner fin al enfrentamiento

  • El Gobierno del Reino Unido advirtió que Rusia está conspirando para instalar un Gobierno pro-Kremlin en Ucrania

  • Las tropas rusas aumentan en Bielorrusia en antesala a los ejercicios previstos para principios del próximo mes

  • Sin que ninguna de las partes muestre signos de retroceder, los mercados empiezan a prestar atención

    • En Europa la preocupación principal es que se podría cortar el suministro de gas natural justo cuando más se necesitan

    • El franco suizo alcanzó el nivel más alto frente al euro desde junio de 2015 a medida que la moneda es buscada como activo de refugio

PARA ESTAR PENDIENTE:

• En Colombia:

  • Confianza industrial dic.; sin est., anterior 15,2

  • Confianza minoristas dic.; sin est., anterior 41,5

  • Subastas:

    • Operaciones de expansión incluyen repos de 31 días por COP1 billón

• Esta semana:

  • Enero 28: BanRep decisión tasas; 12 analistas ven +75pbs a 3,75%, dos estiman alza a 4%, uno a 3,50% y uno no ve cambio en 3%

• Internacional:

  • 9:45am: EE.UU. PMI Markit manufactura enero P; est. 56,7, anterior 57,7

  • Agenda Fed:

    • No tienen previstos eventos públicos hasta enero 26

• Esta semana:

  • Enero 26: Decisión tasas de Fed, Canadá, Chile

• Agendas relevantes:

  • Sudamérica

  • EE.UU.

  • México

  • Brasil

  • Europa

NOTICIAS:

• ANÁLISIS SEMANA LatAm: Inflación Brasil, México; tasas Colombia, Chile

• Latinoamérica evitaría por poco contracción en cuarto trimestre

• Política frenará crecimiento en 2022, dice Loomis Sayles

• Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina

• Fondos de pensiones vendieron 55% de Sura, Nutresa en dic.: Portafolio

• Ecopetrol reporta atentados en Barrancabermeja: Semana

COMENTARIO:

• Pantheon Macroeconomics dice que la recuperación económica de Colombia continuó en el cuarto trimestre pero se espera que disminuya en la primera mitas de 2022

  • La economía probablemente creció un 10% en 2021 y el índice de actividad económica ISE ahora está un 3,7% por encima de los niveles previos a la pandemia

  • PIB se expandiría 4,4% este año

    • “Algunos de los informes sectoriales sugieren que el impulso, particularmente en el sector minorista, se está moderando en el margen, y es probable que las condiciones sigan siendo exigentes durante el primer semestre, debido a la alta inflación, los persistentes shocks de oferta, el aumento del riesgo político y las condiciones financieras más apretadas”, economista Andrés Abadía escribe en informe

  • Los riesgos están sesgados a la baja en medio de la incertidumbre causada por la elección presidencial y las posibilidades de que Gustavo Petro pueda ganar

    • “El señor Petro ha moderado su tono, ha construido alianzas con actores políticos más tradicionales y se ha beneficiado de los errores recientes del gobierno”

    • “Pero aún se comprometió con medidas controvertidas -excluyendo en el frente fiscal- lo que probablemente traerá problemas para la economía si gana”

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