CVC encarga a UBS la venta o salida a bolsa de Lecta- fuentes

MADRID/FRANCFORT/LONDRES (Reuters) - El fondo de capital riesgo CVC [CVC.UL] ha encargado al banco de inversión UBS la venta de una de sus participadas más antiguas, Lecta, una empresa papelera y de etiquetado con un Ebitda superior a los 110 millones de euros, dijeron tres fuentes conocedoras de la operación.

Lecta, es una de las compañías que más tiempo llevaba en la cartera de CVC (desde 1997 según datos de su web) y ha sufrido un complejo proceso de reestructuración con compras de compañías (como Torraspapel), fusiones y ajustes de plantilla.

"CVC ha encargado a UBS un 'dual track' (venta o salida a bolsa) de Lecta. La salida a bolsa sería en España. CVC ya ha intentado, sin éxito, venderla varias veces", dijo un fuente financiera que pidió el anonimato.

Portavoces de UBS y CVC no hicieron comentarios.

Con sede central en Barcelona, Lecta cuenta con 7 fábricas en Europa (5 en España, una en Italia y otra en Francia) y presencia en 10 países. En 2015 obtuvo un Ebitda de 110 millones de euros y facturó 1.491 millones. Según las últimas cifras disponibles (septiembre de 2016) facturó 1.055 millones con un Ebitda de 91,4 millones.

(Información de Andrés González en Madrid, Arno Schuetze en Francfort y Dasha Afanasieva en Londres, Editado por Rodrigo de Miguel)