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ConocoPhillips adquirirá Marathon Oil en acuerdo por US$17.000M

(Bloomberg) -- ConocoPhillips acordó adquirir Marathon Oil Corp. en un acuerdo de acciones que valoró a la compañía en alrededor de US$17.000 millones, extendiendo una importante ola de compras entre los actores más grandes de Estados Unidos.

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La medida amplía la presencia de ConocoPhillips en campos de shale nacionales desde Texas hasta Dakota del Norte y entrega a la compañía reservas en lugares tan lejanos como Guinea Ecuatorial. Se suma a una ola de megaacuerdos recientes a medida que los productores buscan nuevos sitios de perforación con la apuesta de que la demanda de petróleo y gas se mantendrá sólida en los próximos años.

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El acuerdo de adquisición representa una prima del 14,7% sobre el último precio de cierre de las acciones de Marathon, dijeron las empresas en un comunicado emitido el miércoles. El acuerdo tiene un valor empresarial de US$22.500 millones.

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Las acciones de ConocoPhillips cayeron un 2,5% antes del inicio de las operaciones regulares en Nueva York. Maratón subió un 6,3%.

ConocoPhillips espera que la adquisición agregue recursos por un total de 2.000 millones de barriles a su inventario.

La compañía prevé que el acuerdo se cerrará en el cuarto trimestre, pendiente de las aprobaciones regulatorias. Después de ese punto, ConocoPhillips dice que sus recompras de acciones superarán los US$20.000 millones durante los próximos tres años, con más de US$7.000 millones en el primer año completo, en base a los precios recientes de los productos básicos.

La compañía también planea aumentar su dividendo base ordinario en un 34% a 78 centavos por acción a partir del cuarto trimestre.

Evercore fue el asesor financiero de ConocoPhillips en el acuerdo y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz es el asesor legal de la empresa. Morgan Stanley y Kirkland & Ellis asesoraron a Marathon.

Nota Original: ConocoPhillips to Acquire Marathon Oil in $17 Billion Deal (1)

©2024 Bloomberg L.P.