Colonial refinancia deuda por 1.000 millones de euros

MADRID (Reuters) - Inmobiliaria Colonial cumplió el martes otra de las condiciones impuestas por sus nuevos inversores al refinanciar deuda sindicada por un importe de 1.040 millones de euros.

Colonial hizo el anuncio en la junta extraordinaria celebrada por la inmobiliaria patrimonialista en Barcelona, en la que sus accionistas aprobaron una ampliación de capital de un máximo de 266 millones de euros, que completará la recapitalización de hasta 1.000 millones aprobada en enero, dijo en una nota de prensa.

"La culminación de estos dos hitos significará la substitución de la actual deuda bruta de Colonial de 2.086 millones de euros, una vez realizado un repago sustancial de la deuda actual a través de parte de los ingresos de la ampliación de capital, por una nueva deuda de 1.040 millones de euros", dijo Colonial.

Respecto a las ampliaciones de capital, Colonial señaló el martes que cuenta con compromisos de suscripción de inversores individuales de 572 millones de euros.

Entre los inversores que diseñaron el plan de rescate de Colonial figura Grupo Villar Mir (que aportará 300 millones de euros), la firma de inversión latinoamericana Santo Domingo y la sociedad de inversión andorrana Amura Capital, que inyectarán cada una de ellas 100 millones de euros.

Estos inversores pusieron numerosas condiciones a las inyecciones de capital, entre ellas la refinanciación de un crédito sindicado de 1.759 millones de euros que vencía este año y reducir por debajo del 20 por ciento la participación de Colonial en Asentia, la filial en la que aparcó los activos de suelo y promociones.

Además, exigieron que Colonial no vendiese más del 20 por ciento de su filial francesa Societe Fonciere Lyonnaise (SFL), aunque el mes pasado la compañía ya descartó cualquier venta de su participación en la que es considerada como joya de la corona del grupo.