Yahoo Finanzas Caixabank coloca 10% de su capital para reforzarse ante opa por BPI
Por Tomás Cobos y Sergio Goncalves
MADRID (Reuters) - Caixabank vendió el jueves en una colocación acelerada entre inversores institucionales un 9,9 por ciento de sus acciones propias para reforzar su capital ante la opa que va a lanzar próximamente por el banco portugués BPI.
Con la venta de los 585 millones de acciones (que tenía en autocartera) Caixabank captó 1.322 millones de euros, a un precio por acción de 2,26 euros, lo que supone un descuento del 3,67 por ciento frente al último precio marcado el jueves en 2,346 euros.
La acción registró un descenso en bolsa de más del 3 por ciento el jueves al difundirse en el mercado informaciones que anticipaban la operación, lo que llevó al supervisor bursátil a suspender la contratación poco antes del cierre.
Con la operación, que estaba asegurada por los bancos colocadores, Caixabank busca conservar sus colchones de capital en niveles en consonancia con sus objetivos, en un entorno de exigencias elevadas de los reguladores para afrontar contingencias futuras.
Caixabank dijo que sin esta venta de acciones su ratio de capital 1 ordinario (CET1) "fully loaded", una importante medida de solvencia en el sector, se situaría tras la opa por BPI por debajo del 11 por ciento, frente al objetivo del grupo de mantenerlo entre el 11 y el 12 por ciento.
La entidad dijo que tras la colocación, el capital CET1 "fully loaded" del grupo se situaría a junio de 2016 en el 11,4-14,2 por ciento en caso de que tras la opa alcance un 51 por ciento del capital de BPI, frente al casi 46 por ciento que controla actualmente.
En caso de ascender la participación al 70 por ciento, el CET1 sería del 11,2-14,0 por ciento, y si llega al 100 por cien, el capital principal sería del 10,8-13,6 por ciento.
Suponiendo que aceptan la oferta todos los accionistas restantes de BPI, el desembolso para Caixabank rondaría los 900 millones de euros, según cálculos de Thomson Reuters.
El jueves la capitalización bursátil de BPI ascendía a más de 1.600 millones de euros, tras subir un 3,57 por ciento a 1,130 euros, acercándose al precio ofrecido por Caixabank de 1,134 euros.
FIN AL BLOQUEO ANGOLEÑO
El banco catalán anunció en la noche del miércoles el lanzamiento de la opa por BPI después de que los accionistas del banco portugués aprobaran eliminar una limitación del 20 por ciento en los derechos de voto, una de las condiciones impuestas por el grupo catalán a su oferta.
La opa se había encontrado hasta la junta del miércoles con la oposición de la inversora angoleña Isabel dos Santos, la hija del presidente de Angola, que tiene alrededor de un 20 por ciento de BPI.
No obstante, Dos Santos dio su luz verde en la junta (mediante una abstención) a cambio del control de BFA, la unidad angoleña del banco. Dos Santos ostentará a través de una de sus sociedades cerca de un 51 por ciento de BFA (tras recibir un 2 por ciento de BPI), lo que además permitirá a BPI cumplir con la normativa europea de exposición a activos de riesgo angoleños.
"Aplaudo la solución encontrada para resolver la situación en BPI, que refleja el consenso de de los accionistas", dijo Dos Santos en comentarios enviados en un correo electrónico a Reuters.
Al reducir su participación por debajo del 50 por ciento, BPI no tendrá que consolidar BFA, lo que el consejo del banco portugués considera que le permitirá evitar provisiones adicionales exigidas por el BCE, el supervisor bancario europeo.
Por su parte, el fin del blindaje en los derechos de voto ha permitido que Caixabank pueda ejercer en BPI un control proporcional al de su peso en acciones, lo que además ha convertido en obligatoria una opa que antes tenía carácter voluntario (al superar el 33 por cien estatutario).
