Banco Santander coloca un bono de 3.750 millones en su primera emisión del año
Estrategias de Inversión
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Banco Santander coloca un bono de 3.750 millones en su primera emisión del año
Banco Santander ha logrado colocar un bono de 3.750 millones de euros en el mercado de renta fija, según informaron fuentes del mercado. La demanda de este bono superó los 6.000 millones de euros, demostrando el interés de los inversores en los productos de la entidad financiera.
La colocación del bono se dividió en tres tramos, cada uno con sus propias características. En el primer tramo, se colocaron 1.250 millones de euros con un plazo de vencimiento de cuatro años. El cupón de este tramo será del 3,5% y no podrá ser amortizado antes de tres años.
El precio de este primer tramo se rebajó a 95 puntos básicos sobre el 'mid-swap', frente a los 115 enteros con los que se inició la colocación. La demanda para este tramo fue de aproximadamente 1.850 millones de euros.
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En el segundo tramo, se colocaron 1.000 millones de euros con un plazo de vencimiento de seis años. Al igual que el primer tramo, también tiene un cupón del 3,5% y no podrá ser amortizado antes de cinco años. La demanda para este tramo fue de 1.350 millones de euros.
El precio final del segundo tramo se estableció en 115 puntos básicos sobre el 'mid-swap', frente a los 135 puntos que se barajaban.
Finalmente, el tercer tramo tuvo una demanda de 3.000 millones de euros para una colocación de 1.500 millones de euros. Este tramo tiene un plazo de vencimiento de 10 años y cuenta con un cupón del 3,75%. El precio se rebajó de 155 a 130 puntos básicos por encima del 'mid-swap'.
Además de Banco Santander, otras entidades colocadoras han participado en esta operación, incluyendo ABN Amro, Citi, Crédit Agricóle, HSBC, NatWest, Mediobanca y Unicredit.
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