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Estas son las apuestas de los mayores fondos de Wall Street de cara a final de año

·4 min de lectura
Estas son las apuestas de los mayores fondos de Wall Street de cara a final de año
Estas son las apuestas de los mayores fondos de Wall Street de cara a final de año

¿Dónde invierten los fondos estadounidenses con mayor patrimonio en este momento? ¿En qué compañías están comprados los ‘gurús’ de Wall Street? La mayoría de estos fondos son de cobertura, conocidos en la jerga como 'hedge fund', pueden tomar posiciones compradoras o vendedoras en acciones y otros instrumentos financieros como futuros u opciones, además de no tener limitaciones en la ponderación de un activo en cartera.

El mayor fondo con un valor de cartera de 293.000 millones de dólares es Berkshire Hathaway del mítico inversor Warren Buffett que cuenta con participaciones destacadas en Apple que pesa un 41,46%, Bank of America un 14,21%, American Express un 8,55%, Coca-Cola un 7,39%, la compañía de alimentación The Kraft Heinz un 4,53%, la agencia de calificación Moody's un 3,05%, Verizon Communications un 3,04%, US Bancorp un 2,51%, la sanitaria especializada en diálisis DaVita un 1,48% y la 'teleco' Charter Communications un 1,28%, según recoge Dataroma.

El segundo fondo que gestiona mayor patrimonio aunque a bastante distancia del vehículo de Buffett es Dodge & Cox, una firma fundada en 1930 Van Duyn Dodge y E. Morris Cox y especializada en fondos mutuos, con un patrimonio de 87.600 millones. Entre sus diez primera posiciones figuran compañías como Wells Fargo un 4,52%, la gestora Charles Schwab un 3,96%, Capital One Financial un 3,89%, Alphabet un 3,63%, Comcast un 3,06%, Sanofi Aventis un 2,83%, MetLife un 2,77%, Johnson Controls un 2,68%, Glaxo SmithKline un 2,67% y Charter Communications un 2,62%.

El tercer vehículo que gestiona más dinero es el de Chase Coleman, Tiger Global Management, con 53.800 millones en cartera. Coleman está invertido en JD con un 7,66%, Microsoft con un 6,62%, Sea pesa un 5,18%, Roblox un 4,58%, DocuSign un 3,79%, Amazon un 3,63%, DoorDash un 3,62%, Apollo Global Management un 3,59%, Carvana un 3,57% y CrowdStrike un 3,52%.

Le sigue de cerca el fondo Polen Capital Management con 52.200 millones de dólares y apuestas entre sus principales posiciones en tecnológicas tan conocidas como Facebook, Microsoft, Google, Adobe, Amazon o Salesforce.

El quinto mayor fondo de Wall Street, TCI Fund Management de Chris Hohn, es el más concentrado con únicamente 13 posiciones en cartera y un patrimonio de 40.100 millones de dólares invertido en compañías como Charter Communications, Alphabet, Microsoft, Canadian Pacific Railway, Visa, Canadian National Railway, S&P Global, Moody's, Alphabet o Boston Properties. Charter Communications y Alphabet suman un peso ponderado entre ambas en el fondo del 37,14%.

En este particular ranking de megafondos también se cuelan el Fundsmith de Terry Smith, el Viking Global Invertors, Lone Pine Capital de Stephen Mandel, Icahn Capital Management y Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Fundsmith cuenta con un patrimonio de 36.100 millones de dólares repartido en acciones como PayPal, Microsoft, IDEXX Laboratories, Intuit, Facebook, Estée Lauder, Philip Morris o Visa.

Viking Global Invertors cuenta con presencia en el capital de Amazon, BridgeBio Pharma, Microsoft o General Electric; mientras que Lone Pine Capital de Stephen Mandel invierte principalmente en Shopify, Bath & Body Works, Facebook, Amazon, Snap, Microsoft y Adobe. Icahn Capital Management, que gestiona 24.300 millones de dólares, invierte de forma mayoritaria en el sector energético: Occidental Petroleum, Cheniere Energy, CVR Energy y FirstEnergy.

Ticker

Acciones

Porcentaje medio en cartera

En cartera de los mayores fondos

Precio medio de compra

FB

Facebook Inc.

1.962

33

$347.10

GOOGL

Alphabet Inc.

1.281

29

$2441.79

GOOG

Alphabet Inc. CL C

1.919

26

$2505.10

MSFT

Microsoft Corp.

1.483

23

$270.40

WFC

Wells Fargo

1.152

23

$45.29

V

Visa Inc.

0.848

20

$233.82

El fondo Bill & Melinda Gates Foundation Trust que, es el décimo vehículo en patrimonio bajo gestión con un patrimonio de 23.900 millones de dólares repartido entre liquidez y únicamente 15 acciones, apuesta por Berkshire Hathaway, Waste Management, Caterpillar, Canadian National Railway, Walmart, Crown Castle, Ecolab...

En las carteras de los 'gurús' de Wall Street las acciones más repetidas son, sin duda, las FAANG. Grandes tecnológicas como Facebook, Alphabet, Microsoft, Amazon pero también bancos como Wells Fargo o Bank of America, Visa, el grupo mediático Comcast o el conglomerado de inversión de Warrn Buffet, Berkshire Hathaway. En el primer semestre del año, las mayores compras han sido Facebook, Alibaba, Amazon, Microsoft, UnitedHealth, Visa, la tecnológica Fiserv, Netflix, la aseguradora Aon o PepsiCo.

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