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Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGRX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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25,30-0,64 (-2,47%)
Al cierre: 08:01PM EST

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Ivy Funds Inc

6300 Lamar Ave

Overland Park, KS 66202

Información de la gerencia
Bradley P. Halverson,Responsable principal desde 14 de noviembre de 2021
Brad Halverson is co-portfolio manager of the small cap growth product suite of mutual funds and institutional accounts. He was named co-portfolio manager of the product suite in 2016. Mr. Halverson joined the organization in 2008 as an equity investment analyst on the Small Cap Growth team. He was appointed assistant vice president in 2013 and vice president in 2015. He was named assistant portfolio manager of small cap growth institutional accounts, serving in the role from 2014 to 2016. He was appointed senior vice president in 2018. Prior to joining the firm, Mr. Halverson was associated with Northpointe Capital as an equity analyst responsible for researching growth stocks across micro, small, and mid cap portfolios. From 2002 to 2004 he was an associate in health care investment banking for A.G. Edwards & Sons, Inc. He was affiliated with PricewaterhouseCoopers, LLP in positions of increasing responsibility from 1995 through 2000, culminating as a manager in business advisory services. Mr. Halverson graduated from Brigham Young University in 1995 with a BS and MS in Accounting. He earned an MBA with an emphasis in Finance and Corporate Strategy from the University of Michigan in 2002. Mr. Halverson is a CFA charterholder. He is a member of the CFA Institute. He is a former Certified Public Accountant (CPA).
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaMid-Cap Growth
Familia de fondosDelaware Funds by Macquarie
Activos netos5,74B
Rentabilidad hasta la fecha1,53%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto28 dic 2005

Operaciones de fondos

Último dividendo0,00
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings33,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoWMGRXPromedio de categoría
Porcentaje de gastos del informe anual (neto)0,79%1,09%
Prospecto del ratio de gasto neto0,79%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,56%N/A
Tarifa máx 12b10,50%N/A
Porcentaje máximo sobre precio de compraN/A5,36%
Porcentaje máximo sobre ventas diferidasN/A1,27%
Proyección del gasto a 3 años492N/A
Proyección del gasto a 5 años849N/A
Proyección del gasto a 10 años1.856N/A