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Al cierre: 08:00PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha-2,51%
Retorno promedio a 5 años2,12%
Número de años subida13
Número de años bajada2
Mejor retorno total a 1 años (16 abr 2024)13,79%
Peor retorno total a 1 año (16 abr 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años13,79%
Peor retorno total a 3 años-0,62%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoSWKRXCategoría
ACU1,39%5,91%
1 mes2,00%0,61%
3 meses1,39%4,02%
1 año7,60%18,59%
3 años0,48%8,56%
5 años3,00%7,44%
10 años3,21%6,20%
Último mercado alcista12,19%11,89%
Último mercado bajista-6,93%-8,23%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
SWKRXCategoría
2024
N/AN/A
2023
8,50%N/A
2022
-12,50%N/A
2021
5,73%N/A
2020
6,11%8,86%
2019
13,79%14,81%
2018
-4,20%-5,04%
2017
8,19%9,86%
2016
3,69%6,62%
2015
0,02%-2,32%
2014
5,76%4,02%
2013
5,31%7,23%
2012
6,70%9,40%
2011
4,69%1,70%
2010
8,66%10,03%
2009
12,60%20,77%
2008
N/A-18,61%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
20241,39%N/AN/AN/A
20232,23%0,70%-2,99%8,64%
2022-5,76%-6,93%-7,29%7,61%
20210,32%3,23%-0,15%2,25%
2020-7,69%6,95%1,97%5,40%
20195,98%3,00%1,73%2,47%
2018-1,49%0,04%0,72%-3,47%
20172,18%1,89%2,26%1,62%
20161,46%1,72%1,61%-1,11%
20151,76%-1,00%-2,09%1,40%
20141,85%2,64%-0,82%2,01%
20131,83%-1,14%2,38%2,17%
20123,17%0,37%2,39%0,63%
20111,40%1,99%-1,82%3,11%
20102,50%-0,86%5,32%1,53%
2009-2,91%6,48%6,95%1,84%
2008-1,32%-3,35%-5,33%N/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU95
1 mes38
3 meses95
1 año87
3 años89
5 años92

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año7,60%
3 años0,48%
5 años3,00%
10 años3,21%