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Al cierre: 08:00PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha-1,26%
Retorno promedio a 5 años2,85%
Número de años subida12
Número de años bajada3
Mejor retorno total a 1 años (22 abr 2024)16,41%
Peor retorno total a 1 año (22 abr 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años16,41%
Peor retorno total a 3 años0,09%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoSWJRXCategoría
ACU1,39%5,91%
1 mes1,92%0,61%
3 meses1,39%4,02%
1 año7,65%18,59%
3 años0,89%8,56%
5 años3,61%7,44%
10 años3,77%6,20%
Último mercado alcista17,92%11,89%
Último mercado bajista-8,04%-8,23%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
SWJRXCategoría
2024
N/AN/A
2023
8,58%N/A
2022
-12,85%N/A
2021
9,23%N/A
2020
5,32%8,86%
2019
16,41%14,81%
2018
-6,31%-5,04%
2017
10,80%9,86%
2016
4,58%6,62%
2015
-0,24%-2,32%
2014
6,09%4,02%
2013
9,10%7,23%
2012
8,86%9,40%
2011
2,96%1,70%
2010
10,35%10,03%
2009
15,76%20,77%
2008
N/A-18,61%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
20241,39%N/AN/AN/A
20232,26%0,74%-2,93%8,58%
2022-5,79%-8,04%-6,50%7,59%
20212,05%3,88%-0,25%3,30%
2020-12,37%8,86%2,62%7,58%
20197,63%2,95%1,46%3,55%
2018-1,66%0,17%1,05%-5,87%
20172,92%2,10%3,05%2,32%
20161,11%1,67%2,04%-0,30%
20152,01%-1,01%-3,43%2,30%
20141,97%3,08%-1,23%2,19%
20133,15%-0,67%3,08%3,29%
20125,02%-0,32%2,97%0,99%
20112,17%2,03%-5,49%4,52%
20102,90%-2,73%7,10%2,94%
2009-4,90%8,83%8,88%2,72%
2008-1,52%-5,00%-8,37%N/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU94
1 mes49
3 meses94
1 año86
3 años76
5 años83

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año7,65%
3 años0,89%
5 años3,61%
10 años3,77%