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Essential 40 Stock I (ESSIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad MorningstarN/A1
Retorno hasta la fecha2,76%
Retorno promedio a 5 años10,74%
Número de años subida5
Número de años bajada4
Mejor retorno total a 1 años (16 abr 2024)23,91%
Peor retorno total a 1 año (16 abr 2024)N/A
Mejor retorno total a 3 años23,91%
Peor retorno total a 3 años1,23%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoESSIXCategoría
ACU7,63%14,84%
1 mes4,07%1,65%
3 meses7,63%7,55%
1 año25,85%40,47%
3 años10,40%16,77%
5 años12,29%16,15%
10 años0,00%13,21%
Último mercado alcista37,10%24,09%
Último mercado bajista-11,72%-17,61%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
ESSIXCategoría
2024
N/AN/A
2023
23,91%N/A
2022
-10,79%N/A
2021
23,75%N/A
2020
10,44%15,83%
2019
22,15%28,78%
2018
-5,90%-6,27%
2017
11,70%20,44%
2016
-1,29%10,37%
2015
-5,55%-1,07%
2014
N/A10,96%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
20247,63%N/AN/AN/A
20235,96%7,37%-1,39%10,44%
2022-0,50%-11,72%-7,08%9,31%
20219,42%5,93%-1,09%7,94%
2020-22,63%15,96%8,47%13,47%
201911,25%1,87%0,64%7,09%
2018-1,84%3,05%7,07%-13,13%
20170,22%2,47%1,36%7,30%
2016-2,52%1,08%0,32%-0,14%
2015-4,05%-1,44%-0,23%0,11%
20140,40%1,90%N/AN/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU85
1 mes17
3 meses85
1 año68
3 años46
5 años79

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año25,85%
3 años10,40%
5 años12,29%
10 añosN/A