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Warburg Pincus pone en venta empresa de gestión de residuos Safety Kleen -fuentes

Reuters

Por Andrés González y Arno Schuetze

MADRID (Reuters) - El fondo estadounidense Warburg Pincus ha encargado al banco de inversión Goldman Sachs la venta de su participada Safety Kleen Europe, una empresa británica de gestión de residuos industriales que adquirió en 2008, dijeron tres fuentes conocedoras de la operación.

Safety Kleen se define como un líder mundial en el negocio de limpieza de componentes y servicios de aplicaciones químicas. Obtuvo un Ebitda de 60,2 millones de libras en 2015 y de 70 millones en 2016.

El grupo tiene más de 1.500 empleados trabajando en 70 oficinas en Europa, Turquía, Brasil, China y Hong Kong.

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"Warburg Pincus ha dado mandato a Goldman Sachs para la venta de Safety Kleen. Este tipo de compañía podría obtener unas 8 veces Ebitda", dijo un banquero de inversión conocedor de la operación, que dijo que en 2017 el Ebitda de la compañía podría alcanzar los 80 millones de libras.

Teniendo en cuenta estos múltiplos, el valor de empresa de la compañía se situaría en unos 640 millones de libras (unos 790 millones de dólares).

Una de las fuentes dijo que el proceso podría atraer ofertas de Europa, Estados Unidos y China.

Goldman Sachs y Warburg Pincus no hicieron comentarios a la información.

Warburg Pincus compró Safety Kleen a CCMP (un grupo de fondos de JP Morgan) por 565 millones de libras en 2008.

Según los últimos datos disponibles, el grupo tenía una deuda total de 635 millones de libras a finales de 2015.

Casi la mitad es propiedad de los accionistas del grupo, con un total de 105 millones son acciones preferentes y 190 millones en préstamos subordinados con distintos vencimientos. Toda esta financiación tiene cláusulas de cambio de control.

SafetyKleen acumuló en 2015 unos gastos financieros de 90,8 millones de libras, equivalentes a un 14,3 por ciento del importe total de la financiación. De este importe, unos 27 millones se destinaron a pagar los préstamos bancarios mientras que casi 60 millones de libras se destinaron a remunerar la financiación de los accionistas.

Los fondos suelen utilizar este tipo de fórmulas (conceder financiación fuertemente remunerada a la compañía que adquieren) para recuperar parte de su inversión.