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United Air emitirá deuda por US$9.000M para refinanciar créditos

Jack Pitcher
·2 min de lectura

(Bloomberg) -- United Airlines Holdings Inc. está emitiendo US$9.000 millones en deuda fresca para refinanciar obligaciones pendientes, incluido un préstamo otorgado por el Gobierno de Estados Unidos para ayudar a la compañía a superar la pandemia.

El nuevo financiamiento incluye US$5.500 millones en bonos garantizados, divididos en partes iguales entre vencimientos de cinco y ocho años, y un préstamo a plazo de US$3.500 millones con vencimiento en 2028. Ambos ayudarán a pagar la deuda de 2017 y el capital principal pendiente de su préstamo de la Ley Cares, según documentación presentada el lunes. La aerolínea también suscribiendo una nueva línea de crédito renovable de US$1.750 millones con vencimiento en 2025.

Las ventas de deuda se unen a una proyección de que los ingresos del primer trimestre disminuirían 66% con respecto al año anterior a US$3.200 millones, en comparación con una caída proyectada anteriormente de hasta 70%. La demanda de viajes y nuevas reservas se está recuperando y la aerolínea dijo que espera un flujo de caja principal diario promedio positivo en el futuro.

Las discusiones iniciales sobre el precio de los bonos a cinco años lo sitúan en el rango de 5% a 5,5%, mientras que el rango de la deuda a 8 años va de 5,5% a 5,9%, según personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas discutiendo una transacción privada.

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Barclays, que lidera la oferta de bonos, declinó hacer comentarios, mientras que United no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. JPMorgan Chase & Co. lidera la venta de préstamos.

Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG, BNP Paribas SA y Credit Agricole SA también están administrando la venta de bonos, según otra persona con conocimiento del asunto. La colocación se espera para el 15 de abril.

Nota Original:United Airlines Starts $9 Billion Debt Sale to Refinance Loans

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©2021 Bloomberg L.P.