El Tesoro capta más de 1.505 millones de euros en la primera emisión de deuda en dólares desde 2009

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Tesoro Público ha emitido este miércoles un Eurobono en dólares a cinco años con cupón del 4,00% y vencimiento el 6 de marzo de 2018, por valor de 2.000 millones de dólares (más de 1.505 millones de euros). Se trata de la primera emisión de deuda en dólares desde 2009 y más del 95% se ha adjudicado a inversores de fuera de la zona euro.

La rentabilidad se ha fijado en el 4,071% en dólares, equivalente a 300 puntos básicos sobre la curva swap (la referencia más habitual), y se han recibido órdenes de más de 140 inversores por un total de 3.100 millones de dólares (más de 2.334 millones de euros), según el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

El volumen colocado indica que la recepción en el mercado ha sido óptima y la emisión se ha colocado de forma muy diversificada. El 51% ha sido suscrita por gestoras de fondos, el 15% bancos centrales, el 16% hegde funds, el 10% bancos comerciales y otros (8%).

También se ha captado ahorro de regiones estratégicas: un 19% en Asia y Oriente Medio, un 47% en las Américas, un 23% en Reino Unido y otros (8%). España ha participado con un 3%.

El Tesoro Público no llevaba a cabo una operación en dólares desde septiembre de 2009 y con ello ha conseguido diversificar notablemente su base inversora. Logra así financiarse a menor coste que a través de la emisión de bonos del Estado en euros a un plazo equivalente.

Con esta emisión el Tesoro accede a una base inversora distinta a la habitual y supone una muestra de confianza por parte de los inversores ubicados fuera de la zona euro. Barclays Capital, Citi, Santander Global Banking & Markets y Société Générale CIB han liderado la emisión.

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