Saudi Aramco fija el precio de su salida a bolsa en lo más alto del rango

Por Hadeel Al Sayegh, Marwa Rashad y Rania El Gamal

DUBÁI/RIAD, 5 dic (Reuters) - El gigante petrolero estatal Saudi Aramco ha fijado el precio de su salida a bolsa en lo más alto de su rango indicativo, dijeron a Reuters tres fuentes, recaudando 25.600 millones de dólares y superando a la china Alibaba para lograr el mayor debut bursátil del mundo.

Arabia Saudí confió en los inversores nacionales y regionales para vender una participación del 1,5% tras el tibio interés extranjero, incluso con una menor valoración de 1,7 billones de dólares.

Esa cifra fue inferior al objetivo de 2 billones de dólares buscado inicialmente por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Las acciones de Saudi Aramco debutarán a 32 riyals (8,53 dólares) cada una frente a un rango de precios indicativo de 30-32 riyals por acción, dijeron las fuentes.

A ese precio, la salida a bolsa de Aramco de 3.000 millones de acciones superará los 25.000 millones de dólares recaudados por el gigante tecnológico chino Alibaba en 2014.

Fuentes dijeron a Reuters que Aramco también podría ejercer la llamada opción "greenshoe" o de sobreasignación del 15%, lo que le permitiría aumentar el tamaño de la operación a un máximo de 29.400 millones de dólares.

Aramco se ha negado a hacer comentarios sobre el precio de la operación.

Se espera que se haga un anuncio formal a lo largo del jueves, según dijeron las fuentes.

(Informacion de Hadeel Al Sayegh, Marwa Rashad y Rania El Gamal; Editado por Susan Fenton y Mark Potter. Traducido por Emma Pinedo)