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Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las grandes apuestas de recortes de tasas enfrentan un golpe de realidad en los mercados; el último repunte de las criptomonedas no beneficia a todos por igual; y los precios al consumidor de Chile subieron más de lo esperado.

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Golpe de realidad

Los futuros de las acciones estadounidenses mostraban escasa variación esta mañana, luego de una caída de tres días en el S&P 500 que ha sido la más larga en más de un mes. El petróleo se estabilizaba cerca de un mínimo de cinco meses y el bitcóin cotizaba justo por debajo de los US$44.000, un nivel que no se observaba desde junio del año pasado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían levemente mientras los operadores rondaban entre el discurso de tasas altas por más tiempo, por un lado, y las apuestas por una bonanza de recortes de tasas de los bancos centrales para el próximo año, por el otro.

El golpe de realidad hoy proviene de Japón, donde los rendimientos subían a medida que las señales de los líderes del banco central del país alimentaban las especulaciones de que el fin de las tasas de interés negativas podría estar más cerca. Este es un gran artículo sobre los operadores que han vuelto a apostar fuerte por recortes de tasas de la Fed después de tantos falsos amaneceres. Ah, y los bonos corporativos a nivel mundial se dirigen a superar la deuda pública comparable por su mayor margen en cuatro años.

“Criptorrepunte”

El bitcóin ha subido más de 165% este año, lo que ha generado avances en las acciones del sector de criptomonedas altamente vinculadas al precio del activo digital. Eso ha hecho que las apuestas contra ese tipo de acciones —como Coinbase, MicroStrategy y Marathon Digital— sean una apuesta perdedora para los vendedores en corto que, en lo que va del año, han incurrido en pérdidas nominales de US$6.000 millones, según una estimación. El valor total de mercado de las criptomonedas ha aumentado aproximadamente un 12% —o US$180.000 millones— solo en los últimos siete días.

Pero hay una moneda que no lo logró: el token BNB de Binance. Es una señal de la desafiante perspectiva para la mayor bolsa de criptomonedas después de declararse culpable de cargos en Estados Unidos y recibir una multa de US$4.300 millones. Mientras tanto, Robinhood lanzará hoy operaciones de criptomonedas sin comisiones en la Unión Europea, y el escéptico Jamie Dimon dijo que cerraría toda la industria de las criptomonedas si él formara parte del Gobierno en lugar de estar al frente de JPMorgan.

Precios en Chile

Los precios al consumidor en Chile superaron todas las proyecciones de los analistas para noviembre y, pese a que la inflación anual se ralentizó al 4,8% desde un 5% en octubre, superó la estimación mediana de un 4,2% de los analistas encuestados por Bloomberg. La inflación mensual se situó en un 0,7%, más del triple de lo estimado.

La presidenta del banco central, Rosanna Costa, dijo el miércoles que los shocks de precios se han disipado, especialmente en los artículos volátiles, y la inflación ha experimentado una importante desaceleración. Los banqueros centrales prevén que los incrementos en el costo de vida converjan a la meta para fines de 2024.

Ganancias verdes

La inversión verde no está pasando por un buen año. El índice S&P Global Clean Energy ha bajado casi un 30% este año, frente al aumento de casi un 20% en el S&P 500. Es en este contexto que Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, recordó a los delegados en la cumbre climática COP28 en Dubái que lograr que el capital privado se entusiasme con la financiación de proyectos climáticos debe ser una vía de doble sentido: los retornos también deben tener lógica.

Representantes de bancos como JPMorgan y Bank of America también hicieron un comentario similar, mientras que Shriti Vadera, presidenta de Prudential, dijo que nadie debería esperar que el capital privado llene un vacío de política monetaria sin los incentivos adecuados.

También hoy…

Entre los datos económicos de Estados Unidos hoy se cuenta la lectura final de octubre para los inventarios mayoristas, así como las cifras semanales de las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo y los datos de crédito al consumo.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

--Con la colaboración de Joe Weisenthal.

©2023 Bloomberg L.P.