REE sondea el mercado para lanzar esta semana una emisión de bonos

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ABGOF5,740,00

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Red Eléctrica de España (REE (Madrid: REE.MC - noticias) ) ha dado la orden a los bancos colocadores para estudiar el lanzamiento de una emisión de deuda valorada en unos 400 millones de euros y un vencimiento a 2022, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.

Por su parte, fuentes de REE consultadas por Europa Press no quisieron realizar comentarios acerca de esta posible emisión, que de concretarse se sumará a las realizadas desde comienzos de año por casi una decena de grandes corporaciones españolas para aprovechar la mejora en los mercados.

La actual ventana de oportunidad, propiciada por una contracción en la prima de riesgo hasta 330 puntos, el nivel más bajo desde marzo de 2012, ha animado a entidades de la envergadura de Telefónica (Madrid: TEF.MC - noticias) , Gas Natural Fenosa, BBVA (Madrid: BBVA.MC - noticias) , Banco Popular, Bankinter, Sabadell, Caixabank y Abengoa (Other OTC: ABGOF - noticias) a buscar financiación en los mercados.

En el caso de la emisión de REE, las entidades negociadoras exploran el apetito del mercado para un bono con un interés del 3,875%, lo que, a la vista del vencimiento a 2022 previsto, procuraría unas condiciones muy ventajosas a la compañía española.

Telefónica ya logró en su emisión, por 1.500 millones, unos tipos de interés inferiores al 4% para un bono a diez años, lo que fue considerado todo un éxito. Un resultado parecido, e incluso ligeramente mejor en cuanto al tipo, fue obtenido poco después por Gas Natural Fenosa en su emisión de 600 millones.

Estas compañías no solo han logrado colocar su deuda al menor coste de su historia, sino que han obtenido diferenciales incluso inferiores a los obtenidos por el Tesoro. Además, se han encontrado con una demanda muy superior a la oferta y por un gran interés de inversiones extranjeros.

La propuesta de emisión de REE, que corre a cargo de Barclays (Londres: BARC.L - noticias) , Bank of America (Other OTC: BACYL - noticias) , Caixabank e ING, puede derivar en la primera colocación de deuda de la compañía presidida por José Folgado desde septiembre del año pasado, cuando emitió bonos por 150 millones, vencimiento a cinco años y un cupón del 4,75%.

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