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Prosegur solicita admisión a bolsa de su filial Prosegur Cash

MADRID (Reuters) - El grupo de seguridad Prosegur anunció el miércoles su intención de solicitar la salida a bolsa de su principal división, la de gestión de efectivo, en una colocación prevista para la primera mitad de 2017, tal como había anticipado anteriormente.

El grupo dijo que, una vez obtenga la aprobación de la CNMV, Prosegur Cash cotizaría en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

La empresa pretende mantener una participación mayoritaria en Prosegur Cash después de la oferta, que dejará en el mercado un "free float" o capital flotante de al menos un 25 por ciento, el mínimo legal exigido.

Prosegur Cash genera dos terceras partes de sus ingresos en Latinoamérica y pese al fuerte crecimiento orgánico en esta región, la facturación en euros de esta división bajó en 2016 por las fuertes turbulencias cambiarias en Argentina y Brasil.

Según una presentación remitida a la CNMV, los ingresos de Prosegur Cash habrán descendido el año pasado un 1,3 por ciento a 1.734 millones de euros.

No obstante, Prosegur Cash dijo que prevé alcanzar en los próximos años tasas de crecimiento orgánico del orden del 5 por ciento de sus ingresos en euros. Además, aspira a invertir entre 50 y 150 millones de euros al año en adquisiciones.

La división de efectivo, que prevé para 2016 un beneficio pro forma de 182 millones de euros, dijo que distribuiría en los primeros años entre el 50 y el 60 por ciento de su beneficio entre sus accionistas.

En cuanto a la disciplina financiera, Prosegur Cash dijo que habrá cerrado 2016 con una deuda neta de 520 millones de euros y un Ebitda de 382 millones de euros, lo que equivale a un ratio deuda neta/Ebitda de 1,4 veces. Su máximo ratio de apalancamiento se sitúa en 2,5 veces deuda neta/Ebitda, dijo la compañía en su presentación.

El Ebitda de la filial de cash representó el año pasado el 85 por ciento del resultado operativo bruto del grupo.

El miércoles, las acciones de Prosegur subían casi un 3 por ciento a 5,91 euros, lo que representa una capitalización bursátil de cerca de 3.600 millones de euros.