El Popular cierra con éxito una emisión de cédulas hipotecarias por 500 millones a seis años

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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Banco Popular ha completado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de seis años, con un vencimiento en enero de 2019, que es el más largo de los emitidos por una entidad financiera española en 2013, informó la entidad.

En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 270 puntos básico sobre el 'midswap' (índice de referencia de las emisiones a largo), para dar un cupón del 3,75% y una rentabilidad para el inversor del 3,854%.

El banco presidido por Angel Ron destacó que la emisión confirma "el respaldo que los mercados de capitales otorgan al Popular (NasdaqGS: BPOP - noticias) ", con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 76% de la demanda- como nacionales, que representaron el 24% restante.

En relación con la demanda de los inversores internacionales, formada ésta por 15 nacionalidades, destacaron las órdenes de Francia, con un 22% del total, Reino Unido, con un 15%, Alemania un 13%, Holanda, con un 7%. o Suiza, con un 6%.

Por tipo de inversor, la emisión se colocó principalmente entre

gestoras de fondos (45%), bancos (25%), compañías de seguros (17%) o gestoras de pensiones, con un 8%.

Banco Popular ya cerró una emisión de 750 millones de euros de deuda senior la pasada semana, siendo el único banco español que en 2013 ha conseguido emitir deuda senior y cédulas hipotecarias.

Con estas emisiones, el banco capitaliza el apoyo generado entre los inversores con la ampliación de capital llevada a cabo a finales de 2012.

Banco Popular sigue siendo uno de los bancos más solventes de Europa, como ratificó la EBA el pasado 3 de octubre, con una ratio CT1 del 10,3%. La entidad cuenta además con una segunda línea de liquidez ('liquidity buffer') de 12.652 millones de euros, lo que le permite tener cubiertos sus vencimientos hasta 2014.

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