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Marcel dice no a retiros; mercados operan mixtos: Chile Hoy

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(Bloomberg) -- Diarios locales destacan la primera entrevista que Mario Marcel dio como futuro ministro de Hacienda del presidente electo Gabriel Boric. En la entrevista con Radio Cooperativa, Marcel dijo que no está en el programa de Boric apoyar más retiros de las AFP y también fijó “bordes” a condonación de crédito estudiantil CAE. Moody’s aplaudió la oposición de Boric a los retiros.

El gobierno colocó US$4.000m en bonos en dólares a 5, 10 y 30 años. Para hoy se esperan resultados de Sonda. También habrá conferencias telefónicas trimestrales de Sonda, Parque Arauco, Colbún y CMPC.

Los futuros del Nasdaq suben tras positivos resultados de Apple mientras que Europa retrocede con fuerza luego que la economía alemana se contrajera más de lo esperado. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube, el índice Bloomberg Dollar está sin grandes cambios y las divisas de mercados emergentes se debilitan. El cobre cae por segunda sesión consecutiva tras comentarios hawkish de Powell.

A pesar del alza de tasas mayor a lo previsto por el BCCh, el CLP cerró con una baja del 0,5%. Más temprano se había fortalecido un 1%. El S&P IPSA subió 0,2%. Lea aquí Inside Andes, otras columnas FX y el newsletter semanal Chile Renta Fija.

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A las 7:29am, éste era el desempeño de los principales índices:

  • Rendimiento Tesoros 10 años +3,6pb a 1,84%

  • EUR -0,1% vs USD a 1,1135

  • Contrato activo cobre -1,4% a $4,3615

  • Futuros crudo WTI +0,4% a $86,94

  • Índice Bloomberg Commodities +0,4%

  • S&P 500 Futuros -0,2%

  • STOXX Europe 600 -1,3%

  • Shanghai SE Composite -1%

INTERNACIONAL:

  • Apple informó resultados que superaron estimaciones, sus acciones subían

  • Las acciones de Tesla borraron alrededor de US$109.000m de su valoración en un solo día después de que las ganancias y las perspectivas del cuarto trimestre no impresionaran a los inversionistas

  • Argentina y el FMI legaron a un entendimiento sobre cuándo la nación lograría un equilibrio fiscal primario, un paso clave para renegociar los más de US$40.000m en deuda, según personas familiarizadas con las conversaciones

    • Argentina planea realizar un pago de más de US$700m con vencimiento el viernes, dijeron las personas

    • Las partes acordaron que el país alcance un equilibrio fiscal primario en 2025

  • Ucrania: El ministro de relaciones exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que la propuesta estadounidense para reducir las tensiones contenía “elementos racionales” aunque no incluía puntos clave

    • Joe Biden advirtió al presidente de Ucrania de un posible ataque ruso el próximo mes

NOTICIAS:

  • Sorpresiva alza de Chile produce desajuste en curva de tasas

  • Marcel descarta nuevos retiros de fondos pensiones: Cooperativa

  • Chile Raises $4 Billion Three-Part Bond Even as Yields Rise

  • Parque Arauco Ingresos 4T cumple estimados

  • Chile recupera su atractivo tras sorpresiva alza de tasas

  • Chile y Ecuador firman acuerdo de cielos abiertos: Canciller

  • CMPC Utilidad 4T no alcanza estimados

  • Cochilco dice cobre promediará US$3,80 la libra en 2023

  • Incertidumbre económica se reduce tras señales de moderación de Boric: Mercurio

  • Fondo de BlackRock invertirá US$200m en empresas de energía renovable en Chile: DF

  • Tensa negociación por presidencia del BCCh, gobierno reivindica a Rosanna Costa: Tercera

PARA ESTAR PENDIENTE:

  • En Chile:

    • 11am: conferencias telefónicas de Parque Arauco, Colbún y CMPC

  • Internacional:

    • 10:30am: EE.UU. ingresos personales dic.; est. 0,5%, anterior 0,4%

    • 10:30am: EE.UU. gasto personal dic.; est. -0,6%, anterior 0,6%

    • 12pm: EE.UU. sentimiento de consumidor U. Michigan enero F; est. 68,8, anterior 68,8

  • Agenda Fed:

    • No tienen previstos eventos públicos el resto de la semana

  • Agendas relevantes:

    • Sudamérica

    • EE.UU.

    • México

    • Brasil

    • Europa

COMENTARIO:

  • La oposición por parte del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, a más retiros de los fondos de pensiones es positiva para la calificación crediticia del país ya que evita el recalentamiento de la economía que habría generado un cuarto retiro, dijeron los analistas de Moody’s Giovanni Pagan, William Foster y Mauro Leos en una nota.

    • También es una señal de que el equilibrio institucional político en Chile llevará a implementar políticas graduales para abordar las desigualdades sociales y preservar las fortalezas crediticias.

    • Esta oposición de Boric, quien votó a favor de cuatro retiros anteriores, indica que sus aliados en el Congreso no abogarán por tales medidas y brinda cobertura para que la derecha política también retire el apoyo.

    • Los chilenos han retirado cerca de US$50.000 millones en tres rondas de retiros de los fondos de pensiones aprobados por el Congreso. Un cuarto retiro no obtuvo el apoyo requerido en el Senado. Cerca de 2,1 millones de personas vaciaron sus cuentas de ahorro en los retiros y un cuarto habría elevado esa cifra a 5,5 millones, dijo Moody’s, citando cifras del regulador de pensiones.

    • Desde que ganó las elecciones, Boric ha dado señales positivas como el apego a las metas de consolidación fiscal, un gabinete equilibrado entre la centro-izquierda y la izquierda, y la nominación del presidente del Banco Central, Mario Marcel, como ministro de Hacienda, indicó Moody’s.

    • Las perspectivas crediticias de Chile estarán determinadas por la medida en que el Gobierno de Boric pueda equilibrar las demandas sociales con los compromisos de consolidación fiscal y por los posibles efectos crediticios de la nueva constitución que la Convención Constituyente está redactando, señaló Moody’s.

CIERRE:

  • TASA DE CAMBIO: CLP -0,5% a 806,08 por dólar

  • RIESGO PAÍS: +0,5pb a 84,3 puntos base

  • CLP vs Cámara 2 años +23pbs en 6,3%

  • UF vs Cámara 2 años -2pbs en 2%

  • Tasa del BTP 2030 +11pb a 5,86%

  • Tasa del BTU 2026 +20pb a 2,26%

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