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Implosión de Americanas lleva a bancos a provisionar US$1.800M

(Bloomberg) -- Los bancos más grandes de Brasil que cotizan en bolsa han realizado una provisión de 9.300 millones de reales (US$1.800 millones) para pérdidas potenciales vinculadas al colapso del minorista Americanas SA. Esto intensifica el nerviosismo que reina en un entorno crediticio cada vez más complicado en el país sudamericano.

Si bien los bancos no nombraron específicamente al minorista como la empresa responsable de las mayores provisiones en sus estados de resultados, el impacto de la repentina caída de la empresa tras descubrir 20.000 millones de reales en “inconsistencias” contables el mes pasado es evidente en los resultados del cuarto trimestre.

Banco Bradesco SA fue el más impactado entre los prestamistas locales. Registró un gasto extraordinario por pérdidas crediticias de 4.900 millones de reales vinculado a “un gran cliente corporativo específico”. Itaú Unibanco Holding SA reportó una provisión antes de impuestos de 1.300 millones de reales para el ítem, que tampoco nombró, y utilizó provisiones complementarias que ya habían sido registradas en su balance para cubrir el resto de su exposición.

Banco BTG Pactual SA provisionó 1.200 millones de reales, o cerca del 63% de su exposición total al minorista con sede en Río de Janeiro. Si el escenario se deteriora, BTG podría realizar provisiones adicionales, dijo el lunes el director financiero, Renato Cohn.

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En Banco Santander SA, las provisiones por créditos morosos se dispararon en €257 millones (US$276 millones) “en gran parte” debido a un solo cliente, que no nombró. Analistas de Citigroup Inc. a JPMorgan Chase & Co. estiman que la unidad brasileña del banco provisionó 1.100 millones de reales para pérdidas vinculadas al minorista, alrededor del 30% de su exposición.

El banco estatal Banco do Brasil SA fue el último en informar provisiones el lunes por la noche, con 788 millones de reales, o aproximadamente la mitad de su exposición total, destinados a pérdidas relacionadas con “una empresa en el segmento corporativo que solicitó recuperación judicial en enero.”

Americanas divulgó una lista actualizada de más de 9.000 acreedores tarde el viernes, con 42.500 millones de reales en pasivos. La compañía se declaró en bancarrota el mes pasado, una semana después de revelar el escándalo contable que inflaba artificialmente sus beneficios y reducía los pasivos declarados. Bancos, entre ellos BTG, han acusado al minorista de fraude, y el directorio de Americanas nombró un comité independiente para investigar si hubo irregularidades.

Monitoreo del banco central

El banco central de Brasil se ha acercado a los prestamistas nacionales y está monitoreando los efectos de problemas vinculados a transacciones de suministro de financiamiento en Americanas, dijo el presidente de la institución, Roberto Campos Neto, en una entrevista televisiva el lunes por la noche.

Hasta ahora, los banqueros han señalado que el impacto sobre su guía de originación de crédito y su disposición a otorgar préstamos durante todo el año debería ser limitado, según el responsable de formulación de política monetaria.

“Hay un contratiempo en el corto plazo”, dijo Campos Neto. “Pero no lo vemos como un problema estructural”.

Nota Original:Americanas Implosion Prompts Banks to Set Aside $1.8 Billion

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©2023 Bloomberg L.P.