Yahoo Finanzas Ferrovial ofrece 686 mln eur por la australiana Transfield, que pide más
SÍDNEY/MADRID (Reuters) - La firma australiana de gestión Transfield Services Ltd dijo el lunes que había recibido una oferta del grupo constructor español Ferrovial que valora a la compañía en alrededor de 1.000 millones de dólares australianos (unos 686 millones de euros). Ferrovial había realizado una propuesta condicionada de 1,95 dólares australianos por acción, lo que representa una prima del 30 por ciento frente al último precio de cierre de Transfield y que, en opinión del consejo de administración de la australiana, no refleja el valor subyacente de sus acciones.
"No obstante, el consejo de administración cree que los intereses de los accionistas se preservan mejor realizando negociaciones exploratorias con Ferrovial, para determinar si puede lograrse una propuesta mejor para los accionistas", dijo la compañía en un comunicado.
Los analistas Sabadell dijeron que el múltiplo del precio estaría en línea con comparables de servicios y construcción en Europa y añadieron que la operación "encaja estratégicamente en Ferrovial".
Dentro de las negociaciones, Transfield ofrecería a Ferrovial debida diligencia limitada y no exclusiva, añadió.
Ferrovial dijo que la operación no requerirá de financiación externa y que, en todo caso, se reserva el derecho a retirar la oferta en cualquier momento. El grupo trabaja con UBS como asesor financiero y con Allens como asesor legal.
El gestor de infraestructuras ha dado un vuelco a su estrategia en los últimos meses y, tras realizar importantes desinversiones en el momento álgido de la crisis financiera entre 2010 y 2012, se ha convertido en un importante inversor internacional en activos de transporte y servicios.
"Entendemos como positiva la intención de Ferrovial de invertir la posición de caja superior a 1.500 millones de euros de caja que mantenía en 1S’14 y que de confirmarse esta transacción quedaría invertida en su totalidad tras las inversiones en los aeropuertos no regulados y AENA", dijeron los analistas de Sabadell.
La acción de Ferrovial cotizaba con leve baja mediada la sesión en un mercado bajista.
La semana pasada anunció un acuerdo para adquirir junto con el fondo Macquarie tres aeropuertos británicos y se ha colocado como inversor estratégico para la próxima salida a bolsa del gestor aeroportuario español, Aena.
Transfield dijo que su primer trimestre había sido muy bueno en bolsa. La firma proporciona servicios de operación, mantenimiento y construcción a un amplio rango de industrias y da trabajo a más de 19.000 personas en diez países.
Las acciones de Transfield cerraron el viernes a 1,50 dólares australianos, habiendo subido un 68 por ciento este año, comportamiento bastante mejor que el índice de referencia S&P/ASX 200 index, que ha caído un 1 por ciento en 2014.
