Yahoo Finanzas Euskaltel podría colocar en torno a 50% de su capital en OPV, según fuentes
Por Robert Hetz
MADRID (Reuters) - El operador vasco de telecomunicaciones Euskaltel colocará en torno al 50 por ciento de su capital en el marco de la oferta pública de venta (OPV) anunciada esta mañana, según fuentes cercanas a la operación.
"La idea sería colocar el 50 por ciento sin contar el llamado greenshoe", dijo una de las fuentes a Reuters.
Euskaltel anunció esta mañana que tiene intención de salir a bolsa a través de una OPV con acciones procedentes de sus actuales accionistas -- los fondos Trilantic e Investindustrial, Kutxabank e Iberdrola -- pero no facilitó más detalles.
Según las fuentes consultadas por Reuters, la oferta se dirigirá a inversores institucionales en España y en extranjero y el calendario provisional apunta a que las acciones se estrenarán en bolsa en la penúltima semana de julio.
La operación cuenta con argumentos muy sólidos, incluyendo los buenos resultados del operador vasco, el buen momento en el mercado con un volumen muy elevado de emisiones y el interés de muchos inversores por el sector de cable, según otra de las fuentes cercanas a la operación.
La entidad anglosajona JP Morgan y el banco suizo UBS coordinarán con otra docena de entidades la OPV y Rothschild es el asesor global.
Euskaltel es el operador líder en fibra óptica en el País Vasco, donde facturó 321 millones de euros en 2014 con un resultado operativo bruto ajustado de 155,9 millones de euros.
Con este resultado, Euskaltel valdría hasta 1.550 millones de euros de acuerdo con las validaciones habituales para este tipo de operaciones (8-10 veces su Ebitda).
Euskaltel ya dijo el pasado mes de febrero que estudiaba su posible salida a bolsa, aunque señaló que una decisión definitiva no se tomaría antes de junio.
El 48,1 por ciento del capital de Euskaltel está actualmente en manos de dos fondos de inversión italianos, Investindustrial y Trilantic, que forman el grupo International Cable.
Otro paquete cercano al 50 por ciento está controlado de forma directa e indirecta por el grupo financiero vasco Kutxabank y el 2 por ciento restante está en manos de la eléctrica Iberdrola, cuya sede central se encuentra en Bilbao.
Euskaltel fue fundada en 1996. La compañía dijo que su inversión acumulada supera los 1.860 millones de euros y que es el operador líder en su región en banda ancha ultrarrápida, televisión digital y telefonía fija.
Según una nota de diciembre de 2014, Euskaltel mantiene una participación del 43 por ciento del mercado de banda ancha en el País Vasco, un 47 por ciento del mercado de red fija y un 60 por ciento del mercado de TV digital. La empresa también comercializa servicios móviles desde 2007.
