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España prepara bono soberano ante mayor interés de inversores

Neil Denslow

(Bloomberg) -- España ha contratado el servicio de varios bancos para que preparen una emisión de bonos soberanos de referencia a 10 años en euros ante el fuerte apetito de los inversores por la deuda de la zona euro periférica, la cual era rechazada anteriormente.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citigroup Inc., Credit Agricole SA, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. y Société Générale SA trabajarán en la venta sindicada, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto, que no está autorizada a hablar públicamente del tema y ha pedido que no se revele su identidad. España emitió deuda por 10.000 millones de euros (US$11.400 millones) en la misma semana del año pasado.

El país ibérico está acudiendo al mercado a medida que los inversores ávidos de rendimientos se fijan en los bonos de la zona euro de la periferia ante la mejora de las perspectivas económicas. Una oferta de la aseguradora italiana Assicurazioni Generali SpA registró un interés de más de 10 veces lo ofertado el lunes, lo que siguió a pedidos récord de un bono soberano de Italia la semana pasada y a un diluvio de ofertas por un bono portugués a principios de mes.

España recibió ofertas por más de 43.000 millones de euros en su emisión de enero de 2018 de bonos a 10 años. El precio de la deuda fue 46 puntos básicos por encima de los mid-swaps frente a un objetivo inicial de aproximadamente 50 puntos básicos.

Nota Original:Spain Readies Sovereign Bond as Investors Lap Up Peripheral Debt

Reportero en la nota original: Neil Denslow en London, ndenslow@bloomberg.net

Editora responsable de la nota original: Hannah Benjamin, hbenjamin1@bloomberg.net

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