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Chrysaor comprará campos petrolíferos de Conoco en Mar del Norte

Kelly Gilblom
Chrysaor comprará campos petrolíferos de Conoco en Mar del Norte

(Bloomberg) -- ConocoPhillips acordó vender un paquete de activos del Mar del Norte a Chrysaor Holdings Ltd. por US$2.680 millones, lo que transforma al explorador respaldado por capital privado en uno de los mayores productores de la región.

El acuerdo cierra un tumultuoso proceso de venta para Conoco, que está liquidando los campos petroleros mientras dirige su atención a la exploración de shale en Estados Unidos. La compañía con sede en Houston celebró anteriormente conversaciones exclusivas para vender los activos al grupo Ineos del multimillonario británico Jim Ratcliffe antes de que las negociaciones se vinieran abajo en enero.

Se espera que la transacción se complete en el segundo semestre de 2019, dijo Conoco el jueves a través de una declaración. La compañía estadounidense mantendrá su negocio de intercambio comercial con sede en Londres y su participación en la terminal petrolera Teesside.

Chrysaor ahora se une a BP Plc como uno de los principales productores en el Mar del Norte. Los activos de Conoco, que bombearon aproximadamente 72.000 barriles de petróleo equivalente diarios el año pasado, aumentaron la producción 2018 proforma de Chrysaor a 177.000 barriles por día, dijo en un comunicado separado. La compañía pronostica una expansión a más de 185.000 barriles por día este año.

"Esta importante adquisición refleja nuestra continua creencia de que el Mar del Norte del Reino Unido tiene un futuro potencial", dijo el director ejecutivo de Chrysaor, Phil Kirk, en el comunicado. "Con costos operacionales menores a US$15 por barril en todo el grupo ampliado, nuestra cartera ofrece altos márgenes y un importante flujo de caja positivo".

Posible salida a bolsa

Una mayor producción y un flujo de caja más fuertes pueden ayudar a impulsar a Chrysaor a una oferta pública inicial. Es una de varias compañías europeas de exploración y producción que están considerando cotizar acciones. Wintershall DEA, el negocio de petróleo y gas que se está creando a través de la fusión de la unidad petrolera de BASF SE y un brazo del imperio del multimillonario Mikhail Fridman, tiene planes para salir a bolsa a principios de 2020.

Conoco ha estado liquidando campos más maduros en el Reino Unido a medida que cambia de enfoque. Acordó vender una participación del 16,5 por ciento en el yacimiento Clair del Mar del Norte a BP el año pasado, permutándolo por una posición en Alaska. También tiene la intención de recortar 450 empleos en Reino Unido para 2020 después de detener la producción en el sur del Mar del Norte a través de la terminal de gas Theddlethorpe en 2018.

Nota Original:Chrysaor to Buy Conoco’s North Sea Fields for $2.68 Billion (1)

Reportero en la nota original: Kelly Gilblom en London, kgilblom@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original: James Herron, jherron9@bloomberg.net, Amanda Jordan, Rakteem Katakey

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