Yahoo Finanzas Abertis puede captar hasta 1.960 mlns euros con OPV Cellnex
MADRID (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio el jueves luz verde a la salida a bolsa de Cellnex, la división de telecomunicaciones terrestres de Abertis, valorada entre 2.784 y 3.248 millones de euros, según su folleto bursátil.
Las acciones de Cellnex podrán comenzar a cotizar el próximo 7 de mayo, con un rango inicial de precios no vinculante de entre 12 y 14 euros por acción, según el calendario provisional.
Abertis espera colocar hasta el 55 por ciento del capital de su filial (unos 127,4 millones de acciones), en una OPV en la que otro 5,5 por ciento (12,7 millones de acciones) se ha reservado para los colocadores en caso de exceso de demanda.
A estos precios, Abertis puede captar con la venta del 55 por ciento del capital hasta 1.783 millones de euros y con el 60,5 por ciento hasta 1.962 millones de euros.
La OPV se dirigirá exclusivamente a inversores institucionales, conllevando para Abertis un coste de hasta 39,7 millones de euros. Los accionistas particulares solo podrán comprar una vez Cellnex cotice en bolsa.
Cellnex, que acaba de anunciar la compra de casi 7.400 torres del operador móvil Wind en Italia, contará con un total de 12.000 torres móviles en España e Italia, una vez cerrada la transacción con Wind.
El año pasado, Cellnex obtuvo ingresos por 436 millones de euros y obtuvo un resultado operativo bruto (Ebitda) de 178 millones de euros.
El 57 por ciento de estos ingresos procedió de las infraestructuras para transmitir la señal de televisión y radio en España, el 24 por ciento del alquiler de torres de telecomunicaciones a los operadores y el 19 por ciento de la actividad de servicios de redes y otros.
Pero el peso del negocio tradicional de la señal audiovisual se verá modificado sustancialmente con la compra de las torres de Wind y Cellnex podría convertirse en el principal operador independiente de torres móviles en Europa.
