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Apple recurre a mercado de bonos de grado de inversión de EE.UU.

(Bloomberg) -- Apple Inc. venderá el lunes deuda en el mercado de bonos de primera clase de Estados Unidos en medio de una avalancha de prestatarios que pretenden conseguir financiamiento antes de que se publiquen las lecturas clave de inflación a fines de esta semana.

Se espera que la operación de US$5.000 millones se realice en hasta cinco partes, según una persona familiarizada con el asunto. El tramo más largo, un bono a 30 años, podría tener un rendimiento de 135 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro, señaló la persona.

La operación “va a ser muy bien recibida por el mercado” porque “hemos visto bastante demanda de renta fija de alta calidad”, dijo Rob Waldner, estratega jefe de renta fija y encargado de investigación macroeconómica de Invesco, en Bloomberg TV.

Los operadores encuestados por Bloomberg esperan ventas de bonos corporativos estadounidenses de grado de inversión por entre US$30.000 millones y US$35.000 millones para esta semana, mientras los mercados de deuda corporativa muestran señales de estabilización. La venta será la primera de Apple desde que vendió US$5.500 millones para financiar recompras y dividendos en agosto.

Hasta 15 prestatarios podrían vender deuda el lunes, en un intento por conseguir financiamiento antes de la publicación de los datos del índice de precios al consumidor y del índice de precios al productor, previstas para el miércoles y el jueves, respectivamente.

Las ganancias de la venta de Apple se utilizarán para fines corporativos generales. Eso podría incluir recompras de acciones, pagos de dividendos, capital de trabajo, gastos de capital, adquisiciones y pago de deuda, indicó la persona.

Un representante de Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Apple es el segundo emisor de megacapitalización del sector de tecnología en vender bonos después de informar sus resultados. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., recaudó US$8.500 millones la semana pasada en su segunda venta de bonos.

Traducido por Bárbara Briceño.

Nota Original:Apple Tapping US High-Grade Bond Market With $5 Billion Deal

--Con la colaboración de Michael Gambale, Brian W Smith y Tom Keene.

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