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Ameriprise Financial Va a Adquirir el Negocio de Gestión de Activos de BMO en EMEA

·10 min de lectura

La adquisición estratégica acelera el crecimiento de Columbia Threadneedle Investments en EMEA y aumenta significativamente la oferta de clientes

Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con BMO Financial Group (BMO) para adquirir su negocio de gestión de activos en EMEA por 615 millones de £ (845 millones de USD, aproximadamente). La transacción en efectivo suma 124 000 millones de USD en activos bajo gestión (AUM) en Europa y, actualmente, se prevé que se cierre en el cuarto trimestre de 2021, sujeto a aprobaciones regulatorias en las jurisdicciones pertinentes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210413006134/es/

La adquisición acelerará aún más la estrategia central de Ameriprise de desarrollar sus actividades remuneradas, y aumentará la contribución general de gestión patrimonial y gestión de activos en su negocio diversificado. Junto con el negocio de gestión de activos de BMO en EMEA, Ameriprise tendrá más de 1,2 billones de USD en activos en gestión y administración.

La adquisición complementa la actividad principal y la estrategia de crecimiento global de Columbia Threadneedle Investments, y suma una presencia sustancial en el mercado institucional europeo y expande considerablemente sus capacidades de inversión y soluciones para cubrir la demanda cada vez mayor de los clientes. La incorporación del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA aumentará los AUM de Columbia Threadneedle a $671.000. Aumentará significativamente los AUM en EMEA y ampliará los AUM en la región un 40 % de los AUM totales de Columbia Threadneedle.

Además, la adquisición establece una relación estratégica con la gestión patrimonial de BMO y les da a sus clientes de gestión patrimonial en Norteamérica oportunidades de acceder a una gama de soluciones de gestión de inversiones de Columbia Threadneedle. Independientemente, en los EE. UU., la transacción también incluye la oportunidad para ciertos clientes de gestión de activos de BMO de pasar a Columbia Threadneedle, sujeto al consentimiento del cliente.

Se prevé que la transacción será acumulativa en 2023 y generará una tasa de rendimiento interna del 20 %. Dada la extraordinaria posición patrimonial de la firma y la generación de flujo de efectivo libre, la estrategia de rendimiento capital de la empresa sigue en camino.

Jim Cracchiolo, presidente y director ejecutivo de Ameriprise Financial, indicó: "Hemos construido una administración de activos global excepcional que complementa nuestro negocio de gestión patrimonial principal y genera resultados sólidos. El negocio de gestión de activos de BMO en EMEA será una excelente incorporación a Columbia Threadneedle que ofrecerá valor para los clientes y para nuestro negocio. Esta adquisición estratégica representa un siguiente paso importante, puesto que ampliamos nuestras capacidades de solución, extendimos nuestra oferta de clientes y afianzamos nuestro equipo talentoso. Somos compradores disciplinados y creemos que esta transacción se desarrollará sobre nuestra trayectoria de adquisiciones exitosas para el beneficio de los clientes y nuestras partes interesadas".

Se espera que la adquisición se expanda y mejore la elevada competencia de Columbia Threadneedle y acelere nuestra estrategia. Nos pone en una buena posición para responder a las necesidades de desarrollo de nuestros clientes al sumar capacidades clave en segmentos en crecimiento, donde el negocio de gestión de activos de BMO en EMEA tiene posiciones de liderazgo que se pueden utilizar a nivel global, lo que incluye:

  • Inversión responsable (RI): Un líder reconocido con una amplia gama de productos ASG especialistas y un servicio responsable líder que proporcione participación corporativa en bonos y acciones, y servicios de votación por delegación

  • Inversión orientada por la responsabilidad (LDI): Una de las cuatro actividades LDI principales en Europa y dominante en el sector de mercado medio/pequeño

  • Gestión fiduciaria/tercerizada (OCIO): Un negocio de soluciones clave que incluye equipos fiduciarios en los Países Bajos y en el Reino Unido

  • Mercado inmobiliario europeo: Una capacidad europea continental directa en bienes raíces con sede en Alemania y en Francia

Además, la transacción suma profundidad y amplitud en otras clases de activos tradicionales. La gama de fondos europeos de BMO incluye varias sociedades de inversión que cotizan en bolsa, como F&C Investment Trust PLC, la sociedad de inversión más experimentada del mundo, que complementa nuestra Tri-Continental Corporation, el fondo de capital fijo más experimentado de los EE. UU.

Ted Truscott, director ejecutivo de Columbia Threadneedle Investments, afirmó: "Sumar el negocio de gestión de activos de BMO es una oportunidad de crecimiento excepcional. La transacción consolida nuestra estrategia y mejora nuestra diversificación geográfica y categoría de activo, y nos permite atender a más clientes y cubrir más de sus necesidades. Para esta oportunidad es fundamental la alineación sólida entre nuestras organizaciones. Compartimos una cultura centrada en el cliente, la creencia fundamental en la gestión de activos, un enfoque de colaboración y basado en investigación, y compromiso sostenido con los principios de inversión responsable".

Truscott concluyó: "Establecer una nueva relación estratégica con la gestión patrimonial de BMO es un beneficio importante de la transacción. Traeremos un conjunto de capacidades incluso más sólidas para atender las necesidades de sus clientes de gestión patrimonial en Canadá y en los EE. UU.".

Joanna Rotenberg, directora de grupo de gestión patrimonial en BMO, expresó: "Columbia Threadneedle Investments es una sólida pieza estratégica y cultural para nuestro negocio de gestión de activos en EMEA y está en una buena posición para llevarla al siguiente nivel de crecimiento al extender su alcance, escala y capacidades de inversión. Esperamos con ansias nuestra relación estratégica y ofrecer a nuestros clientes de gestión patrimonial en Norteamérica oportunidades de acceder a una amplia gama de soluciones de gestión de inversiones Columbia Threadneedle".

Acerca de Ameriprise Financial

En Ameriprise Financial, hemos ayudado a la gente a sentir confianza por su futuro financiero durante más de 125 años. Con una red nacional de aproximadamente 10 000 asesores financieros y amplias capacidades de gestión de activos, de asesoramiento y seguro, tenemos la fuerza y la experiencia para atender la gama completa de necesidades financieras de inversores individuales e institucionales. Para obtener más información, visite ameriprise.com.

Acerca de Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments es una administradora de activos líder a nivel global que proporciona una amplia gama de estrategias de inversión y soluciones para clientes individuales, institucionales y corporativos en todo el mundo. Con más de 2000 empleados, lo que incluye 450 profesionales en inversión en América del Norte, Europa y Asia, la empresa maneja 547 000 USD en activos en mercados bursátiles desarrollados y emergentes, renta fija, soluciones de asignación de activos y alternativas.

Columbia Threadneedle Investments es el grupo global de gestión de activos de Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa, y otras declaraciones verbales por parte de nuestros representantes, en ocasiones pueden incluir declaraciones a futuro que reflejan los planes, las proyecciones y las creencias de la dirección. Los resultados reales podrían diferir en forma sustancial de aquellos descritos por estas declaraciones a futuro. Las palabras "espera", "pretende", "incluye", "planea", "agrega", "representa", "hará", "puede", "cree", "mejora", "debería", "podría", o expresiones similares pretenden identificar declaraciones a futuro, pero no son el medio exclusivo para identificar tales declaraciones. Cualquiera de las declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, que podrían ocasionar que los resultados reales difieran, materialmente de tales declaraciones. Factores como esos incluyen, entre otros: uno de los eventos, cambios o circunstancias que podrían dar lugar a la rescisión del acuerdo de compra con BMO Financial Group; la capacidad de las empresas de integrar el negocio satisfactoriamente y alcanzar las metas y los resultados anticipados; reacciones potencialmente adversas o cambios en relaciones comerciales que deriven del anuncio o la ejecución de la transacción; capacidad de Ameriprise de retener y contratar personal clave; la incapacidad de completar la transacción propuesta, lo que incluye que un regulador pueda prohibir, demorar o rechazar conceder aprobación para la consumación de la transacción propuesta; incertidumbre en cuanto a los costos y los tiempos de finalización de la transacción propuesta; riesgos de que la transacción propuesta altere los planes y las operaciones actuales; y factores económicos y políticos generales. La dirección advierte que la lista precedente de factores no es exhaustiva. También puede haber otros riesgos que la dirección no puede predecir en este momento que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos en estas declaraciones a futuro. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, las cuales solo se expiden a la fecha en la que se realizan. La dirección no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o de revisar las declaraciones a futuro. La lista de factores anterior se debe leer junto con los "factores de riesgo" mencionados en Parte 1, Artículo 1A del informe anual del Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, disponible en ir.ameriprise.com.

En el Reino Unido: Emitido por Threadneedle Asset Management Limited. Registrado en Inglaterra y Gales, registro n.º 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizado y regulado en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera.

En el AEE: Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrado con el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), Registro n.º B 110242
44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Emitido en Hong Kong por Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司 ("TPSHKL"). Oficina de registro: Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Hong Kong. Registrado en Hong Kong en la Ordenanza de empresas (Capítulo 32), n.º 1173058. Autorizado y regulado en Hong Kong por la Comisión de Valores y Futuros. La autorización no implica aprobación oficial ni recomendación. El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna autoridad regulatoria en Hong Kong. Se le aconseja tener cuidado en relación con la oferta. Si tiene dudas acerca del contenido de este documento, debería obtener asesoramiento de un profesional independiente.

Emitido en Singapur por Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519. Regulado en Singapur por la Autoridad Monetaria de Singapur según la Ley de Seguridades y Futuros (Capítulo 289). Número de licencia: CMS100182-1. Cualquier fondo mencionado en este documento no está autorizado ni reconocido por la Autoridad Monetaria de Singapur (la "MAS") y no está permitido ofrecer acciones al público minorista. Este documento no es un folleto como se define en la SFA. En este sentido, no rige la responsabilidad leal en virtud de la SFA en relación con el contenido de folletos.

Ameriprise Financial, Inc.

Datos de activos para comprar al 1-31-21. Todos los demás datos son del 12-31-20.

Fuente: LDI - Encuesta 2019 XPS Investment

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El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210413006134/es/

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