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Con un Wall Street volátil, las acciones argentinas en New York cayeron más del 6% y se hundieron los bonos en dólares

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y los bonos soberanos en dólares en moneda dura extendieron caídas, en una jornada compleja para los mercados globales que finalizaron con duras bajas y con nuevas ventas masivas que continuaron a las iniciadas el viernes pasado.

En el segmento de renta fija local, los Globales siguen en caída libre y se encuentran en mínimos desde la asunción de Sergio Massa al Palacio de Hacienda, a la espera de drivers locales que impulsen su valor. El registro alcanzó el menor nivel en 42 ruedas, volviendo a las cotizaciones vistas a fines de julio.

Ni la aprobación del FMI de la revisión del programa argentino ni las recientes medidas que se tomaron desde la vuelta del ministro de economía de Estados Unidos alcanzaron para sostener a la deuda, que cedió a las presiones globales

En este contexto, el riesgo país se acerca a los 2.600 puntos básicos y se ubica en máximo de los últimos dos meses.

Qué pasa en los mercados del mundo

El "risk off" a nivel global se extiende y los mercados en Estados Unidos se ubican en torno a los mínimos del año. La FED todavía tiene un largo camino por recorrer y su efecto en la economía preocupa a los mercados.

En este contexto complicado, Wall Street operó con tendencia negativa y con la plaza operando con extrema cautela y volatilidad, después de un brutal ataque de ventas impulsado por los temores de que los formuladores de políticas del banco central de las principales economías del mundo puedan desencadenar una recesión a medida que aumentan las tasas de interés para combatir la inflación alta de décadas.

Las acciones argentinas en Wall Street y los bonos soberanos en dólares extienden pérdidas
Las acciones argentinas en Wall Street y los bonos soberanos en dólares extienden pérdidas

Las acciones argentinas en Wall Street y los bonos soberanos en dólares extendieron pérdidas

Por el lado de la deuda pública, el bono del Tesoro a 2 años, sensible a las tasas, superó el 4,28 %, un nuevo máximo en 15 años, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años superó el 3,77 %, el más alto desde 2011.

Con la inflación tardando en bajar, la FED debe continuar con el endurecimiento de la política monetaria. Así lo dejó en claro Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole, donde remarcó que la economía norteamericana necesita mantener una política monetaria agresiva por más tiempo para así lograr controlar la inflación, pese a que esto implicaría una desaceleración en el crecimiento y un mercado laboral más débil.

Ya con la publicación del IPC de agosto, la FED hizo un nuevo ajuste de 75 puntos básicos en la tasa de referencia llevándola a 3,25% -es el tercero consecutivo de esta magnitud-. Incluso subió su proyección a 4,4% para fin de este año.

La libra se desploma

La mayor aversión al riesgo se profundiza en la medida que los principales bancos centrales a lo largo del globo aumentan las tasas y la probabilidad de ver una recesión mayor a la esperada crece. En el Reino Unido, el plan económico presentado por la nueva Primer Ministra no fue bien recibido por los mercados con las tasas de los bonos a 10 años disparándose +31 puntos básicos.

La libra se desplomó el fin de semana y las tasas largas en el Reino Unido se dispararon en medio del endurecimiento de la política monetaria del BoE y como respuesta al paquete fiscal anunciado el viernes por el ministro de economía. Kwasi Kwarteng brindó los detalles sobre el nuevo ‘Plan de Crecimiento’ que incluye una reducción significativa en los impuestos para impulsar la economía.

Entre ellos, se reduce el impuesto a la renta a partir de abril 2023 dejando la tasa base en 19% y eliminando la tasa máxima del 45%. Además, se recorta el impuesto sobre la compra de viviendas. El funcionario aseguró todavía hay más recortes por venir en una aparición pública en televisión el fin de semana.

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La libra se desplomó el fin de semana y las tasas largas en el Reino Unido se dispararon

Wall Street

Los principales índices de Wall Street se negociaron con pérdidas. Así, el S&P 500 cayó 1,03%; el industrial Dow Jones restó 1,11 %; y el tecnológico Nasdaq perdió 0,60%..

Merval

El Merval registró una bajada de 3,34%. Así, las caídas de las acciones líderes fueron registradas por Sociedad Comercial del Plata (-7,79%); Grupo Financiero Galicia (-5,93%); y Transportadora de Gas del Norte (-5,32%)..

ADRs

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan con mayoría de verdes liderados por Edenor (-6,2%); Despegar (-5,7%); y Banco Supervielle (-5,2%).

Bonos

Los bonos en dólares en moneda dura de mayor referencia operaron con bajas de hasta 4,1%, encabezados por el GD35D, mientras que los títulos en pesos registraron incrementos de hasta 0,8%, liderados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país avanza 2,8% hasta los 2.598 puntos básicos.