Abengoa completa con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos por 250 millones de euros

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ABGOY0,090,00
HSBA.L679,70+14,00

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La multinacional sevillana Abengoa (Other OTC: ABGOY - noticias) ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos por importe de 250 millones de euros con vencimiento en el año 2018.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos se emitieron a través de la sociedad Abengoa Finance S.A.U. y devengarán un cupón del 8,875% anual pagadero semestralmente.

Los bonos tendrán vencimiento el 5 de febrero de 2018 y el cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el próximo 5 de febrero, indica la multinacional sevillana

Fuentes del mercado indicaron a Europa Press que la compañía española dio un mandato a HSBC (Londres: HSBA.L - noticias) , Credit Suisse (NYSE: CRP - noticias) , Bank of America Merrill Lynch, Bankia, Santander (Madrid: SAN.MC - noticias) y Société Générale (Paris: FR0000130809 - noticias) para que realizaran esta emisión.

Abengoa, que ha creado recientemente una nueva filial en Estados Unidos para consolidar su apuesta por el país y que se ha adjudicado este mes un contrato de agua en Chile, aprovecha de esta forma las condiciones del mercado para sumarse a otras grandes corporaciones españolas y emitir deuda.

También este mes, la compañía ha realizado una emisión por 400 millones de euros de bonos convertibles en acciones con vencimiento a seis años para inversores cualificados extranjeros.

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