Abengoa amplia a 400 millones su emisión bonos convertibles a seis años

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MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Abengoa (Other OTC: ABGOF - noticias) ha ampliado a 400 millones de euros el importe de su emisión de bonos convertibles en acciones y con vencimiento a seis años para inversores cualificados extranjeros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha acordado ampliar en 150 millones de euros adicionales, desde los 250 millones de euros previstos inicialmente, el importe de la emisión "atendiendo a la demanda generada".

Los bonos, que serán convertibles a opción de los bonistas por acciones de clase B de la compañía, devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos del 6,25% anual.

El precio de conversión inicial de los bonos será de 3,2695 euros por cada acción clase B de la sociedad. Esta previsto que Abengoa firme hoy con Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG (Xetra: 514000 - noticias) , London Branch y Natixis (Paris: FR0000120685 - noticias) un contrato de emisión de los bonos sujeto a la ley inglesa.

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