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Francia amplía liderazgo en bonos verdes con otra venta de deuda

·2 min de lectura

(Bloomberg) -- Francia logró su mayor cartera de bonos verdes en su segunda venta de nueva deuda, extendiendo su posición de liderazgo en el mercado de financiación de proyectos ambientales.

El país recaudó 7.000 millones de euros (US$8.300 millones) de valores con vencimiento en 2044. Los inversionistas ofertaron más de 34.500 millones de euros, aproximadamente 50% más que para su primera oferta en 2017, lo que refleja el aumento del apetito por activos destinados a mitigar el cambio climático. Igual quedó rezagado frente a los récords establecidos en el reciente acuerdo debut de Italia.

La venta del martes mantiene a Francia marcando el ritmo en uno de los sectores de más rápido crecimiento en finanzas globales. Sin embargo, ahora se enfrenta a una competencia por parte de una serie de nuevos participantes, incluida Alemania, y es probable que la Unión Europea la supere después de que el bloque comience a vender deuda para financiar su recuperación de la pandemia.

“Hay una mayor demanda de bonos verdes estimulada por la demanda de los inversionistas, el impulso regulatorio y un mayor apoyo verde del Banco Central Europeo en el futuro”, dijo Sylvain de Bus, director adjunto de bonos globales de Candriam, en Bélgica.

Francia fijó el precio de las notas 18 puntos básicos por encima de la deuda existente del Gobierno, dentro de un objetivo inicial de aproximadamente 20 puntos básicos, según una persona que no estaba autorizada para hablar en público y pidió no ser identificada. La agencia de deuda con sede en París dijo que las tasas de muy bajo interés dejan a los inversionistas clamando por activos a más largo plazo.

Los ingresos de la nueva venta se destinarán a financiar 15.000 millones de euros en proyectos verdes elegibles, dijo la semana pasada Anthony Requin, director de la agencia de deuda de Francia. El país ha acudido previamente a su bono con vencimiento en 2039 —ofrecido por primera vez hace cuatro años— varias veces para pedir prestada la inigualable suma de 28.900 millones de euros, según datos compilados por Bloomberg.

En términos de venta única, el esfuerzo de Francia fue superado por el primer bono verde de Italia a principios de este mes, que atrajo más de 80.000 millones de euros en ofertas y recaudó 8.500 millones de euros, ambos récords. La oferta de Francia fue administrada por BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Crédit Agricole SA, HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co.

Nota Original:France Extends Green Bond Lead With $8 Billion Sale of New Debt

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